{{VALUECARE}}{{DISPLAYTITLE:ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor}}

= ZPM Omzetprognose en Afsprakenmonitor =
[[GGZ Stuurinformatie|← Terug naar GGZ Stuurinformatie]]

''De Omzetprognose- en Afsprakenmonitor voorspelt omzet en bewaakt afspraken met financiers.''

OPAM brengt realisatie, prognose en contractafspraken bij elkaar. De omzetprognose voorspelt bruto omzet; de afsprakenmonitor corrigeert en monitort deze tegen afspraken zoals plafonds, deelafspraken, aantallen, gemiddelde prijs per cliënt en garantiebudgetten.

== '''Inleiding''' ==
ValueCare ondersteunt zorgorganisaties bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie. Daarbij worden wiskundige modellen ingezet om de prognose van de productie voor het hele jaar te bepalen. Inzichten zijn beschikbaar op 4 dimensies: financier, declaratiecategorie (o.a. behandeling/verblijf), setting en organisatie-eenheid. De voorspellingen zijn niet alleen zichtbaar per jaar, maar ook per maand en per week.

ValueCare bewaakt de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie niet alleen op productieplafonds, maar ook op alle deelafspraken die met de verzekeraars zijn gemaakt. Voorbeelden zijn: aantal unieke cliënten, gemiddelde prijs per cliënt, gemiddeld uurtarief, garantiebudget, omzetten per deelgebied.

Om te kunnen ondersteunen bij het bewaken van de omzet en de afspraken met zorgverzekeraars/Justitie zijn de ZPM omzetprognose en ZPM afsprakenmonitor ontwikkeld. Vanuit het gebruikersnetwerk wordt kennis gedeeld en worden de prognoses en monitor steeds verder verbeterd. De betrouwbaarheid wordt continu gemonitord middels monitoring op het verschil tussen geprognosticeerde en gerealiseerde omzet.

== '''ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor''' ==
De ZPM omzetprognose en de ZPM afsprakenmonitor verhouden zich tot elkaar als bruto en netto omzetprognose. Hierin voorspelt de ZPM omzetprognose de bruto omzet en de ZPM afsprakenmonitor de netto omzet (zie ook diagram ''ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor'').

[[Bestand:ZPM Omzetprognose vs ZPM Afsprakenmonitor.jpg|gecentreerd|miniatuur|950x950px|ZPM Omzetprognose vs. ZPM Afsprakenmonitor]]

De ZPM omzetprognose neemt het ValueCare B-model als input en komt aan de hand van een trendlijn van de productie tot een bruto omzet. Aan de hand van de gemaakte afspraken met verzekeraars corrigeert de ZPM afsprakenmonitor deze bruto omzet naar een netto omzet.

<big>Voor meer inhoudelijke informatie over de ZPM Omzetmonitor: '''''[[ZPM Omzetprognose]]''.'''</big>

<big>Voor meer inhoudelijke informatie over de ZPM Afsprakenmonitor: '''''[[ZPM Afsprakenmonitor]]''.'''</big>

== Stuurvragen ==

* Wat is de verwachte jaaromzet per financier, declaratiecategorie, setting of organisatieonderdeel?
* Welke contractafspraken dreigen onder- of overschreden te worden?
* Is de input voor prognose betrouwbaar en waar wijkt realisatie af van prognose?

== Bronnen ==
EPD-, declaratie-, financierings- en contractafspraakgegevens, aangevuld met instellingen voor prognosemodellen en afsprakenparameters.

== Dashboardoverzicht ==
Onderstaande tabel toont de beschikbare dashboards en het aantal inzichten (KPI's) op dat dashboard. Informatie over de specifieke kpi's zie je in de sectie hieronder.
{| class="wikitable sortable" style="width:100%;"
!Dashboard
!Totaal
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|5
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|5
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|4
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|6
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|4
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR
|3
|}

== Inzichten per dashboard ==
Onderstaande tabel toont alle inzichten (kpi's) per dashboard met een toelichting. Klik op 'uitvouwen' om alle regels weer te geven.
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;"
!Dashboard
!Inzicht
!Toelichting
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM Afsprakenmonitor - Actuele VAR Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante en actuele inkoopafspraken met ZPM financiers.
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters totaalniveau
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan de meest relevante inkoopafspraken met ZPM financiers. Gefilterd op Weergave = Totaal.
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM - Kosten per unieke cliënt per declaratiecode
|Totale som van de omzet van individuele consulten, groepsconsulten OZP's en verblijfsdagen exclusief omzet uit FZ-ZZP en GMAP. gedeeld door het aantal unieke BSN codes per financier binnen ZPM financiering.
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling consulten naar setting
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet individuele consulten in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per setting.
|-
|ZPM Omzetprognose - Dashboard verzekeraar
|ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling naar declaratiecode-categorie
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Declaratiecode-categorie (Consult, Groepsconsult, OZP, Verblijf)
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - Absolute afwijking prognose tov laatste draaidatum
|Deze rapportage toont de (absolute) afwijking van de prognose op de genoemde draaidatum ten opzichte van de laatste draaidatum. Voorbeeld: op 3 maart was de prognose 50 miljoen euro voor het rapportagejaar en vandaag is die prognose 51 miljoen. dan is dat een afwijking van 1 miljoen euro op 3 maart.
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - Prognose per draaidatum
|Deze rapportage toont de gerealiseerde omzet tot en met de draaidatum (x-as) en toont daarnaast de omzetprognose van het rapportagejaar van die draaidatum.
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - Relatieve afwijking prognose tov laatste draaidatum
|Deze rapportage toont de (procentuele) afwijking van de prognose op de genoemde draaidatum ten opzichte van de laatste draaidatum. Voorbeeld: op 3 maart was de prognose 50 miljoen euro voor het rapportagejaar en vandaag is die prognose 51 miljoen. dan is dat een afwijking van 2% op 3 maart.
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - Relatieve afwijking realisatie tov laatste aanlevering
|Deze grafiek vergelijkt de realisatie gemeten op de draaidatum (x-as) met de realisatie zoals die bekend is vandaag. Voorbeeld: op 3 maart is de waarde -1,5%. Dat betekent dat er nog 1,5% meer declarabele productie geregistreerd is tot en met vandaag dan dat we op datum 3 maart konden zien.
|-
|ZPM Omzetprognose - Inputmonitor
|ZPM Omzetprognose - validatie checks
|Dit rapport vergelijkt verschillende grootheden in ZPM Stuurinformatie, Omzetprognose, UPM en Afsprakenmonitor om te kunnen waarborgen dat deze gelijk zijn aan elkaar (zoals beoogd)
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet v.w.b. crisiszorg binnen budget.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar financier
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet v.w.b. crisiszorg binnen budget. De prognose is opgesplitst naar financier.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar maand, naar status
|Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet crisis binnen budget
|ZPM Omzetprognose - Crisis binnen budget naar org niv. 1
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel crisis binnen budget, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Org niv 1, en is verder door te filteren naar lagere organisatieniveaus.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar declaratiecode-categorie
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Declaratiecode-categorie (Consult, Groepsconsult, OZP, Verblijf)
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar declaratiecode-categorie en setting
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per declaratiecode-categorie en is te verdiepen naar setting door te klikken of filteren op Declaratiecode-categorie = 'Consult'.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar financier
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per financier.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar maand, naar status
|Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar org niv. 1
|Dit rapport toont de totaal geprognosticeerde omzet in het Zorgprestatiemodel, ten opzichte van de genormeerde omzet. De omzet wordt getoond per Org niv 1, en is verder door te filteren naar lagere organisatieniveaus.
|-
|ZPM Omzetprognose - Omzet per jaar
|ZPM Omzetprognose - naar status per jaar
|Dit rapport toont de gerealiseerde omzet in het Zorgprestatiemodel, aangevuld met de nog verwachte omzet uit de Omzetprognose ZPM. De omzet wordt getoond per status (Gefactureerd, OHW, Prognose)
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|Logging VAR parameters - Totaal
|Dit overzicht is een naslagwerk om de waarden van alle VAR parameters voor iedere datum waarop de omzetprognose gedraaid heeft te kunnen raadplegen. Ook toont dit overzicht voor iedere parameter de realisatie op de betreffende rapportagedatum. Deze leent zich voor validatie-doeleinden (aansluiting op bronsysteem en ValueCare stuurinformatie).
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|ZPM Afsprakenmonitor - Basis Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op aantallen, omzet en gemiddelde kosten gedestilleerd uit de ZPM Omzetprognose
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|ZPM Afsprakenmonitor - UPM Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters benodigd voor de UPM.
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - Parameters
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante inkoopafspraken met ZPM financiers.
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR
|ZPM Afsprakenmonitor - Actuele VAR Parameters
|Dit rapport toont de realisatie en prognose op parameters gerelateerd aan relevante en actuele inkoopafspraken met ZPM financiers.
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR
|ZPM VAR - Prognose netto omzet
|Deze rapportage toont de geprognosticeerde netto omzet per financier, rekening houdend met overschrijdingen ten opzichte van inkoopafspraken (Value at Risk).
|-
|ZPM Afsprakenmonitor - VAR
|ZPM VAR - Prognose netto omzet
|Deze rapportage toont de geprognosticeerde netto omzet per financier, rekening houdend met overschrijdingen ten opzichte van inkoopafspraken (Value at Risk).
|}

== Relevante externe verantwoording ==
Zie ook [[Externe aanleveringen GGZ]] voor de aanleveringen die vanuit deze stuurinformatie kunnen worden ondersteund.

== Inrichting en beheer ==
Zie [[Stuurinformatie GGZ - Inrichting en beheer|Inrichting, datakwaliteit, RLS en beheer]] voor bronkoppelingen, normen, standaardfilters, Row Level Security en beheertabellen.
{{VALUECARE}}

2026-05-20T13:28:31Z

Sbressers: /* FAQ - TBD */

{{VALUECARE}}

==Inleiding==
Deze wiki geeft antwoorden op veelgestelde vragen over de ValueCare Stuurinformatie dienst.

==FAQ - ZPM Stuurinformatie==

=== Welke inzichten op settingen kan ik vinden in het ValueCare portaal? ===

# "ZPM Benchmark - Verdeling omzet individuele consulten per setting", deze zet jullie omzet en verhouding van de omzet af tegen de verhouding van onze benchmark over 2023. Dit inzicht in beschikbaar met Algemene Stuurinformatie of ZPM stuurinformatie contract.
# Wil je wat meer weten over de huidige verhouding in 2024 dan zal "ZPM - Omzet individuele consulten per setting" beter passen. Deze staat ook op dashboard "ZPM Stuurinformatie - Omzet individuele consulten". Dit inzicht in beschikbaar met Algemene Stuurinformatie of ZPM stuurinformatie contract.
# Het derde inzicht is van de omzetprognose en toont de prognose voor heel 2024, dit is "ZPM Omzetprognose - Omzetverdeling consulten naar setting". Dit inzicht in beschikbaar met ZPM Omzetprognose en Afpsrakenmonitor contract.

== FAQ - TBD ==
{{VALUECARE}}

[[GGZ stuurinformatie]]

GGZ stuurinformatie

2026-05-20T13:28:25Z

Sbressers: Nieuwe pagina aangemaakt met 'Test'

Test

FAQ – ZPM Stuurinformatie

2026-05-20T13:26:40Z

Sbressers:

Percentage cliëntgebonden tijd GGZ

2025-02-20T14:02:33Z

Sbressers:

{{VALUECARE}}

== Inleiding ==
Deze wiki geeft u achtergrond voor de dataset "Personeel productiviteit". Deze dataset wordt gebruikt voor de rapportages rond "Percentage cliëntgebonden (declarabele) tijd GGZ".

== Uitleg ==
Voor de uitleg van het percentage cliëntgebonden tijd is het handig om kennis te hebben van de volgende datasets:
{| class="wikitable"
|+
!Dataset
!Toelichting
|-
|Activiteiten
|Deze dataset bevat alle tijdschrijfactiviteiten, dwz alle contacten met tijdsregistratie, gezien vanuit de CLIENT.
Er zijn verschillende datasets die allemaal starten met Activiteiten: Per financiering is een activiteiten dataset gemaakt.
|-
|Agenda inzet
|Deze dataset bevat alle activiteiten uit de agenda, dwz alle contacten met tijdsregistratie, gezien vanuit de MEDEWERKER.
|-
|Personeel productiviteit
|Deze dataset brengt EPD informatie over geregistreerde cliëntgebonden (en desgewenst niet-cliëntgebonden) uren samen met informatie uit het personeelsysteem.
De EPD informatie komt overeen met de informatie uit de datasets Activiteiten en Agenda inzet PLUS extra logica.
|}

De dataset "Personeel productiviteit" kent de volgende velden:
{| class="wikitable"
|+
!
!Veld
!Toelichting
|-
| rowspan="6" |Declarabele uren
|Declarabele uren direct
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de directe tijd met "Declarabel" = "Ja".
|-
|Declarabele uren indirect
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de indirecte tijd met "Declarabel" = "Ja".
Let wel:

* De indirecte tijd voor de ZVW/FZ (ZPM) wordt gelijke gesteld aan 0. In het ZPM hoeft immers geen tijd geschreven te worden.

* In de berekening later wordt voor ZPM gebruik gemaakt van het veld "Declarabele uren indirect norm ZPM". Dit is de NZA norm tijd.
* Voor niet ZVW/FZ (ZPM) financieringen wordt de geschreven indirecte tijd gebruikt.
|-
|Declarabele uren reistijd
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de reistijd met "Declarabel" = "Ja".
|-
|Declarabele uren overig
|Dit is de tijd die niet-cliëntgebonden maar wel declarabel is.
|-
|Declarabele uren
|Dit is de optelsom van de velden "Declarabele uren direct", "Declarabele uren indirect", "Declarabele uren reistijd" en "Declarabele uren overig".
|-
|Declarabele uren indirect norm ZPM
|Dit veld komt overeen met het veld "Indirecte tijd (norm)" uit de dataset Activiteiten met "Declarabel" = "Ja".
|-
| rowspan="6" |Productieve uren
|Productieve uren direct
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de directe tijd.
|-
|Productieve uren indirect
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de indirecte tijd.
Let wel: de indirecte tijd voor de ZVW/FZ (ZPM) wordt gelijke gesteld aan 0. In het ZPM hoeft immers geen tijd geschreven te worden.

In de berekening later wordt gebruik gemaakt van het veld "Indirecte tijd (norm)". Dit is de NZA norm tijd.
|-
|Productieve uren reistijd
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de reistijd.
|-
|Productieve uren overig
|Dit is de tijd die niet-cliëntgebonden maar wel productief is.
|-
|Productieve uren
|Dit is de optelsom van de velden "Productieve uren direct", "Productieve uren indirect", "Productieve uren reistijd" en "Productieve uren overig".
|-
|Productieve uren indirect norm ZPM
|Dit veld komt overeen met het veld "Indirecte tijd (norm)" uit de dataset Activiteiten.
|-
| rowspan="7" |Contracturen
|Contracturen bruto
|Dit zijn de bruto contracturen uit het HR systeem. Per inzetregel wordt een record aangemaakt (je ziet dus de loonverdeling).
|-
|Contracturen netto
|Dit zijn de bruto contracturen verminderd met de uren zwangerschapsverlof en de onbetaalde uren.
|-
|Contracturen netto berekening
|Dit veld legt uit hoe de berekening van bruto naar netto precies plaatsvindt.
Voorbeeld: Bruto uren - Zwangerschapsverlof - Ouderschapssverlof - Geboorteverlof - Onbetaald verlof + Verlofsparen
|-
|Contracturen netto behandelfractie
|Dit zijn de netto contracturen, optioneel verminderd met de uren die in mindering gebracht moeten worden.
Er is keuze om te verminderen met: uren verlof, uren ziekte, verlofrecht, neventaken, uren OR, uren opleiding, etc.
|-
|Contracturen netto behandelfractie berekening
|Dit veld legt uit hoe de berekening van netto naar netto behandelfractie precies plaats vindt.
Voorbeeld: Productieffractie * (Netto uren - Gecorrigeerde OR uren - Gecorrigeerde opleidings uren)
|-
|Behandelfractie
|Met behandelfractie wordt de fractie bedoeld dat een medewerker werkelijk kan behandelen op de betreffende inzetregel.
Voorbeeld: behandelaar behandelt 50% en is 50% coördinator van zijn team, dan is de fractie 0,5.

Let wel:

* Daarnaast worden correcties toegepast voor niet registrerende kostenplaatsen, niet registrerende functies, etc. Via Beheertabellen kan dit worden ingericht.

* Als laatste wordt er een correctie toegepast voor niet behandelaren en niet tijdschrijvers. Vaak wordt uit het HR systeem niet duidelijk of een medewerker een behandelaar is of niet. Er wordt dan gekeken of de medewerker de afgelopen 3 maanden tijd heeft geschreven. Zo nee, dan wordt de fractie op 0 gezet.
|-
|Behandelfractie toelichting
|Dit veld legt uit hoe de berekening van de behandelfractie tot stand komt.
Voorbeeld: Medewerker heeft productieve tijd geschreven binnen de afgelopen 3 maanden van deze datum; Er geldt een fractie 1 productief op kostenplaats 12901;
|-
| rowspan="6" |Uren
|Uren bruto
|ValueCare biedt de mogelijkheid om in de noemer van de productiviteit/declarabiliteit berekening gebruik te maken van de contracturen, de roosteruren of de financiële uren.

* Indien gekozen voor "Contracturen" is dit veld een kopie van het veld "Contracturen bruto".
* Indien gekozen voor "Roosteruren" wordt dit veld gevuld vanuit de roosteruren uit het roostersysteem.
* Indien gekozen voor "Financiële uren" wordt dit veld gevuld vanuit de financiële uren uit het financiële systeem.

De meerderheid van de zorginstellingen kiest voor "Contracturen", al lijken de "Roosteruren" in de regel beter de ingezette tijd weer te geven.
|-
|Uren netto
|Dit zijn de uren bruto verminderd met de uren zwangerschapsverlof en de onbetaalde uren.
|-
|Uren netto behandelfractie (Inzetbare uren)
|Dit zijn de netto contracturen, optioneel verminderd met de uren die in mindering gebracht moeten worden.
Er is keuze om te verminderen met uren verlof, uren ziekte, verlofrecht, neventaken, uren OR, uren opleiding, etc.
|-
|Niet inzetbare uren
|Dit is de som van alle uren die in mindering zijn gebracht op de bruto uren om tot 'Uren netto behandelfractie' te komen. Dit is dus gelijk aan: 'Uren bruto' - 'Uren netto behandelfractie'.
|-
|Norm productiviteit netto
|Dit veld geeft de productie norm aan voor de betreffende inzetregel.
De productie norm kan op verschillende manieren geconfigureerd worden:

* Als 1 vast percentage van de "Uren netto behandelfractie". Instelbaar door de consultant via een parameter in beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit parameters". De standaard waarde van de parameter is 70%.
* Als meerdere vaste percentages afhankelijk van klant specifieke logica. Voorbeeld: als kostenplaats basis GGZ zorg levert, dan 80%, als specialistische zorg geleverd wordt, dan 70%. Het is mogelijk om op één van onderstaande kenmerken, of een combinatie daarvan, een norm te bepalen in beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit afwijkende normen":
** Kostenplaats
** Functie
** Medewerker
* Als een waarde die wordt aangeleverd vanuit de bron voor elke individuele inzet van de medewerkers. De inzet is de tewerkstelling van de medewerker op een bepaalde functie en organisatorische eenheid gedurende een bepaalde periode.
|-
|Norm declarabiliteit netto
|Dit veld geeft de declarabiliteit norm aan voor de betreffende inzetregel. De configuratie van deze norm gaat op vergelijkbare wijze als de configuratie voor 'Norm productiviteit netto'.
|-
| rowspan="2" |Overig
|Declarabele uren behandelfractie
|Dit is een variant van het veld "Declarabele uren", gecorrigeerd voor de behandelfractie en de uren netto behandelfractie. Indien de behandelfractie en de uren netto behandelfractie groter zijn dan 0 worden de "Declarabele uren" 1:1 overgenomen in "Declarabele uren behandelfractie". Indien één van beide fracties 0 is worden de "Declarabele uren behandelfractie" op 0 gezet. Iemand die niet productief hoeft te zijn of geen netto inzetbare tijd heeft, hoeft/kan immers geen declarabele uren schrijven.
|-
|Productieve uren behandelfractie
|Dit is een variant van het veld "Productieve uren", gecorrigeerd voor de behandelfractie en de uren netto behandelfractie. Indien de behandelfractie en de uren netto behandelfractie groter zijn dan 0 worden de "Productieve uren" 1:1 overgenomen in "Productieve uren behandelfractie". Indien één van beide fracties 0 is worden de "Productieve uren behandelfractie" op 0 gezet. Iemand die niet productief hoeft te zijn of geen netto inzetbare tijd heeft, hoeft/kan immers geen productieve uren schrijven.
|}

Indien een medewerker een loonverdeling heeft op verschillende kostenplaatsen, dan moeten de productieve en declarabele uren verdeeld worden. Dat kan op 2 manieren:

# Naar rato van de loonverdeling.
# Naar rato van de geschreven tijd.

Zie hieronder bij het scenario "Basis" de uitwerking. Via een parameter kan de gewenste optie geconfigureerd worden.

Via een Beheertabel kan aangeven worden of bepaalde kostenplaatsen niet moeten meetellen (het gaat dan om niet tijdschrijvende kostenplaatsen). Zie hieronder bij het scenario "Niet tijdschrijven" de uitwerking.

[[Bestand:Verdeling uren cliëntgebonden tijd 2.jpg|alt=|geen|omkaderd]]


== Welke keuzes maak ik en hoe configureer ik cliëntgebonden (declarabele) tijd? ==

Het is belangrijk om vooraf de keuze te maken voor <ins>cliëntgebonden tijd</ins> of voor <ins>cliëntgebonden '''declarabele''' tijd</ins>. Alle volgende keuzes dienen met dat uitgangspunt worden genomen.

Stap 1: Bepaal je netto inzetbaarheid. Dit zijn de uren die een zorgverlener beschikbaar heeft zonder de niet inzetbare tijd. Bespreek daarnaast overige basisinstellingen.

* Bereken je netto inzetbaarheid dynamisch door de bruto inzetbaarheid te verminderen met verlof, verzuim, neventaken, etc.
* Zorg ervoor dat de zaken waar voor je wilt corrigeren ook worden opgehaald uit de bron en verwerkt in het personeelsmodel.
* Besluit van te voren of je wilt werken met ZPM indirecte norm tijd.
* Bespreek hoe om te gaan met tijd die geschreven wordt buiten de eigen kostenplaatsen. Bijv: contract op A en B, geschreven tijd op C. Die kan verdeeld worden over A en B via de loonverdeling (contract) of de geschreven uren (realisatie).

Stap 2: Configureer via de beheertabel

* Stel de gemaakte bovenstaande keuzes in via beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit parameters"

Stap 3: Bepaal je normpercentage voor de productie afgezet tegen de netto inzetbaarheid

* Kies een norm die past bij jouw specifieke situatie en behoeften. De norm geeft aan hoeveel uren je verwacht te realiseren. Indien er vooraf veel gecorrigeerd wordt op de netto inzetbaarheid wordt de norm doorgaans hoger ingesteld dan wanneer er niet wordt gecorrigeerd. Bijv. ziekteverzuim kan vooraf voor gecorrigeerd worden via de netto inzetbaarheid of men kan het verwachte gemiddelde ziekteverzuim verdisconteren in de norm.

Stap 4: Configureer via de beheertabel

* Gebruik de beheertabel "Beheer BI Personeel: Normen productiviteit en declarabiliteit" om de norm voor cliëntgebonden uren te configureren. Dit kan worden gedaan op basis van de volgende criteria:
** Medewerker
** Kostenplaats
** Functie
** Combinatie van twee of meer van de bovenstaande criteria
* Als er geen gebruik wordt gemaakt van de beheertabel, zal de norm automatisch teruggaan naar de standaardwaarden die zijn ingesteld in de parameters in beheertabel "Beheer BI Personeel: Declarabiliteit parameters"
* De standaardnorm kan worden aangepast door een consultant.

Stap 5: Specifieke updates op de data (optioneel)

* Indien nodig kunnen er nog specifieke updates worden doorgevoerd op de gegevens. Een voorbeeld hiervan zijn niet-clientgebonden activiteiten die we kunnen tonen als ‘overige tijd’.

Stap 6: Bepaal de behandelfractie. Het is mogelijk om de behandelfractie te beïnvloeden op basis van de volgende criteria:

* Inzet (via per_inzet, o.b.v. bronregistratie of vooraf bepaalde logica): Er kan bijv. in de personeelsdata zijn vastgelegd dat een bepaalde medewerker voor 75% inzetbaar is voor cliëntgebonden activiteiten
* Kostenplaats Productie (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Geschreven productie"): Er kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de kostenplaats waarop de uren zijn geschreven. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.
* Kostenplaats Inzet (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Inzet medewerker"): Er kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de inzet kostenplaats van de medewerker. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.
* Functie (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit functies"): Er kan per functie een afwijkende behandelfractie worden meegegeven. Hierdoor kunnen bepaalde functies worden uitgesloten.

{{VALUECARE}}

Stuurinformatie op Personeel

2024-05-12T17:16:08Z

Sbressers: Jaargesprekken toegevoegd

{{VALUECARE}}
==Inleiding==
Met de inzet van personeel heb je als organisatie te maken met diverse vraagstukken. Betrouwbare personeel gerelateerde stuurinformatie is voor zowel het welzijn van de medewerkers alswel de bedrijfsvoering cruciaal.

Waar personeel is, spelen vragen omtrent zaken als ziekteverzuim en bezetting. Tevens is tijdig sturen op bijvoorbeeld onderbezetting van belang voor het welzijn van de medewerkers. ValueCare biedt deze en andere personele inzichten aan in overzichtelijke dashboards.

Zo hebben wij verschillende inzichten op verzuim - o.a. verzuimduur, verzuimfrequentie en nulverzuimers -, in- en uitstroom van medewerkers en de bezetting op basis van het contract. Deze inzichten worden getoond vanuit verschillende doorsnedes, zoals per tijdsperiode, organisatieonderdeel, functie, arbeidsovereenkomst etc.

=== Bronnen ===
De data gepresenteerd in de rapportages is gebaseerd op het HR systeem (bijvoorbeeld AFAS, Beaufort) en het roostersysteem (bijvoorbeeld Inplanning, Ortec).

== Definities Personeel ==
=== Algemeen ===
De definities en rekenregels zijn gebaseerd op onderstaande bronnen:

* NVS Standaard voor verzuimregistratie: Nationale Verzuimstatistiek. Voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksbeschrijvingen/berekening-van-verzuim-nvs-standaard-voor-verzuimregistratie-nationale-verzuimstatistiek
* Vernet, voor meer informatie https://www.vernet.nl/definities/

Bij afwijkende definities tussen NVS en Vernet, zijn de definities van Vernet leidend.

=== AVG proof dashboards ===
Vanuit de gedachtegang algemene verordening gegevensbescherming bevatten de AVG datasets geen informatie op individueel medewerker niveau zoals namen, leeftijd of personeelsnummers van medewerkers. Verder zijn er zo veel als mogelijk aggregaties gemaakt zonder de basisfunctionaliteiten te verliezen.

Filtercombinaties waarbij het aantal medewerkers dat getoond wordt 5 of lager is, is te herleiden naar een medewerker. Om een dataset AVG proof te maken wil je dit voorkomen. Om de datasets wel zo default mogelijk te maken, maar ook AVG proof zijn de volgende overwegingen gemaakt:

* Data op het niveau van medewerkers is privacy gevoelig, daarom is deze informatie uit de AVG datasets gehaald.
* De AVG datasets kunnen data tonen t/m de kostenplaats. Hiermee is echter vaak nog te herleiden om welke medewerker het gaat. Daarom is het mogelijk om met een parameter in te stellen tot op welk organisatie niveau data wordt geaggregeerd.
* Omdat de dataset geen informatie tot op medewerker niveau heeft, zitten velden zoals fulltimer en abreidsovereenkomst ook niet in de AVG dataset.
* Om te voorkomen dat er met filtercombinaties te achterhalen is om welke medewerker het gaat is de leeftijdscategorie ook geaggregeerd tot Leeftijdscategorie per 10 jaar
* Om te voorkomen dat er met filtercombinaties te achterhalen is om welke medewerker het gaat is het met een parameter mogelijk om op functie groep te aggregeren in plaats van op functie

===Default filters op rapportages===
Op de Personeel rapportages worden in de regel de volgende filters toegepast:

* Meenemen personeel: Ja. Met dit filter kunnen specifieke medewerkers obv functie, arbeidsovereenkomst of WIA standaard uitgesloten worden van de overzichten. Bijvoorbeeld alle vakantiemedewerkers.
* Stagiair: Nee. Standaard worden stagiaires uitgesloten van de rapportages. Stagiair data wordt getoond als deze filter wordt gewijzigd.
* In loondienst: Ja. Standaard wordt er gekeken naar personeel in loondienst. Personeel niet in loondienst data wordt getoond als deze filter wordt gewijzigd.
* Oproepkracht: Nee. Standaard worden oproepkrachten niet meegenomen in de berekening van verzuimcijfers. Door het filter te verwijderen worden oproepkrachten wel meegenomen in de berekening. ''Let op: Het veld oproepkracht moet wel gevuld zijn in de data voor de instelling wil dit niet meegenomen worden in de berekening.''

=== In-, door- en uitstroom van personeel ===
Instroom: Instroom van FTE/Medewerkers op een organisatie niveau. Het kan gaan om instroom van extern of binnen de organisatie.

Uitstroom: Uitstroom van FTE/Medewerkers van een organisatie niveau. Het kan gaan om uitstroom naar extern of binnen de organisatie.

Doorstroom (In/Uit): Doorstroom binnen de organisatie wordt ook gekenmerkt als doorstroom in/uit.

=== Percentage nulverzuimers ===
De definitie van een nulverzuimer is iemand die in de voorgaande 12 maanden niet heeft verzuimd. In onze rapportages wordt de som van het aantal FTE contract netto van de nulverzuimers in de rapportageperiode gedeeld door de som van FTE contact netto van het totaal aantal medewerkers.

Vb: Iemand is nog nooit ziek geweest en wordt voor het eerst ziek op 10 mei 2020. Dan telt deze medewerker in april 2020 nog mee als nulverzuimer, maar in mei 2020 niet meer.

=== Personeelsbezetting ===
Bruto FTE is het aantal contractuele FTE's.

Om van de bruto naar de netto uren te komen wordt hetgeen vallende onder Wet arbeid en zorg van de bruto uren gehaald:

Netto FTE = Bruto FTE - Zwangerschap - Onbetaald verlof - Ouderschapsverlof - Pleegzorgverlof - Geboorteverlof + Verlofsparen

''Let op: Welke verlof soorten exact van de Bruto FTE worden afgehaald voor de berekening naar Netto FTE is in te stellen in de [https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Stuurinformatie_op_Personeel#Beheer_BI:_Declarabiliteit_parameters BI beheertabel: Beheer BI: Declarabiliteit parameters].''

=== Productiviteit - declarabiliteit - cliëntgebonden tijd ===
Productiviteit is grofweg gezegd het aantal uren geregistreerd in het EPD gedeeld door het aantal contracturen. In de grafiek hiernaast en de tekst hieronder wordt een nadere toelichting gegeven.
[[Bestand:ValueCare definitie van Productiviteit 20221214.png|alt=|miniatuur|ValueCare definitie Productiviteit]]
{| class="wikitable"
|+
!Blok
!Definitie
|-
|A - Bruto contracttijd
|Dit is de bruto contracttijd van een zorgverlener. Een fulltime medewerker werkt naar alle waarschijnlijkheid 36 uur per week. Dit komt neer op ca. 1872 uren per jaar.
|-
|B - Netto contracttijd
|Dit is de netto contracttijd van een zorgverlener. Van de bruto contracttijd worden de onbetaalde uren afgehaald om te komen tot de netto contracttijd. Voorbeelden van onbetaalde uren: zwangerschapsverlof en onbetaald verlof.
|-
|C - Onbetaalde tijd
|Dit zijn de uren die een werkgever niet uitbetaalt aan de werknemer of waarvoor de werkgever een vergoeding krijgt. Voorbeeld: voor zwangerschap krijgt de werkgever een vergoeding van het UWV.
|-
|D - Inzetbare tijd
|Dit zijn de uren die een zorgverlener beschikbaar heeft zonder de niet inzetbare tijd uit Blok E.
''Middels een parameter is in te stellen of voor de beschikbare uren wordt gekeken naar de contracturen of de roosteruren.''
|-
|E - Niet inzetbare tijd
|Dit zijn de uren die een zorgverlener niet beschikbaar heeft voor het verlenen van zorg. Voorbeelden: verzuim, betaald verlof, neventaken.
|-
|1 - Cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren.
|-
|2 - Declarabele cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren, die daadwerkelijk gedeclareerd kunnen worden.
|-
|3 - Niet-declarabele cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren, die niet gedeclareerd kunnen worden.
|-
|4 - Niet-Cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde niet-cliëntgebonden uren.
|-
|5 - Declarabele niet-cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde niet-cliëntgebonden uren, die daadwerkelijk gedeclareerd kunnen worden.
|-
|6 - Niet-declarabele niet-cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde niet-cliëntgebonden uren, die niet gedeclareerd kunnen worden.
|}
Ad 1): In de GGZ hoeven indirecte uren niet geregistreerd te worden vanaf de introductie van het ZPM (>01-01-2022). De productiviteit kan worden bepaald aan de hand van alleen de directe uren of met behulp van een opslag voor indirecte uren.

Definities productiviteit:

* Bruto productiviteit = "1" / "A"

* Netto productiviteit = "1" / "D"
Opmerkingen:

* Indien gewenst kunnen ook niet-cliëntgebonden uren toegevoegd worden aan de teller van bovenstaande definities
* ValueCare biedt instellingen de mogelijkheid om via configuratie te sleutelen aan de definities. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld "Niet inzetbare tijd (E)" op 0 te zetten, zodat "D" gelijk is aan "B".
* De volgende wiki geeft meer inzicht in de cliëntgebonden tijd voor de GGZ: [[Percentage cliëntgebonden tijd GGZ]].

===Rooster===
Werkzame uren: De uren binnen een dienst die inzetbaar zijn (= inzetbare FTE).

Betaalbare uren: De uren binnen een dienst die betaalbaar zijn.

Let op: deze definities zijn van toepassing op dashboards als 'Personeel - Dienst' die inzicht geven in de verschillende diensten en dienstsoorten die medewerkers draaien. Indien de bruto en netto inzetbaarheid voor de cliëntgebonden (declarabele) tijd op het rooster wordt gebaseerd i.p.v. op de bezetting o.b.v. het contract, is de definitie als volgt:

Bruto uren rooster: het totaal van uren waarin een medewerker in potentie inzetbaar is (overeenkomstig met de bruto contract uren, dus bijv. ook inclusief verzuim).

Netto uren rooster: het deel van de bruto uren waarin de medewerker daadwerkelijk inzetbaar is (dus bijv. minus verzuim en verlof).

Deze definities kunnen naar gelang wens van de instelling en inrichting van het bronsysteem worden aangepast. Het is wel belangrijk te weten dat zowel dashboards als 'Personeel - Dienst' als de bruto en netto inzetbaarheid voor cliëntgebonden (declarabele) tijd op dezelfde brontabel binnen ValueCare worden gebaseerd. Daarom moeten de definities op elkaar aansluiten wanneer deze inzichten allemaal op de rooster uren worden gebaseerd.

=== Vangnet verzuim ===
Onder het vangnet verzuim (FTE ziek (+ vangnet)) vallen de volgende categorieën:

* Ziekte wegens zwangerschap
* Arbeidsongeschikt (bijv. WGA)
* Orgaandonatie

=== Verlof ===
De verlof dataset is per dag, echter wordt niet altijd data per dag ontvangen uit het bronsysteem. Hierdoor kan het voorkomen dat het ontvangen verlof wordt uitgesmeerd, zodat het verlof per dag getoond kan worden. Dit gebeurt als volgt: Het ontvangen aantal uur voor bijv. een week of maand wordt gedeeld door het aantal dagen in dat tijdsbestek om tot een regel per dag te komen.

=== Verlof types ===
De volgende types verlof worden onderscheiden:

* Geboorte verlof
* Onbetaald verlof
* Ouderschapsverlof
* Betaald ouderschapsverlof
* Onbetaald ouderschapsverlof
* Zorgverlof
* Pleegzorgverlof
* Adoptieverlof
* Bijzonder verlof
* Verlof recht
=== Verzuim types ===
De volgende types verzuim worden onderscheiden:

* Ziekteverzuim
* Zwangerschap
* Ziekte na zwangerschap
* Ziekte wegens zwangerschap
* Arbeidsgehandicapt
* Orgaandonatie

=== Verzuimfrequentie ===
De verzuimfrequentie is het aantal verzuimmeldingen (in verslagperiode) / aantal unieke medewerkers (in verslagperiode).

=== Verzuimpercentage ===
Verzuimpercentage is gedefinieerd als FTE ziek gedeeld door FTE netto

Daarbij is FTE netto gelijk aan FTE bruto minus zwangerschapsverlof en onbetaald verlof.

FTE ziek is gedefinieerd als de ziekteperiode maal het deeltijdpercentage. De ziekteperiode volgt de kalenderdag methode uit de landelijke definities.

=== Verzuimduur ===
De vier duurklassen die Vernet hanteert zijn:

* 1 t/m 14 dagen (kortdurend verzuim)
* 15 t/m 91 dagen (middellang verzuim)
* 92 t/m 365 dagen (lang verzuim)
* 366 t/m 730 dagen (extra lang verzuim)

=== Gemiddelde verzuimduur ===
Gemiddelde verzuimduur = (alle verzuimdagen van de in de betreffende periode beëindigde verzuimgevallen)/(het aantal in de betreffende periode beëindigde verzuimgevallen)

=== Voortschrijdend verzuim ===
Het voortschrijdend verzuim wordt opgebouwd op basis van de gegevens van het afgelopen jaar. Elke maand is het gemiddelde percentage van de dan afgelopen 365 dagen. Steeds wordt de ‘oudste’ maand weggelaten en de ‘nieuwste’ maand toegevoegd. Met deze inzichten wordt de structurele ontwikkeling van het verzuim getoond, zonder fluctuaties ten gevolge van seizoensinvloeden.

Voorbeeld van voortschrijdend verzuim: voor de maand april 2021 wordt het gemiddelde percentage genomen van de periode mei 2020 t/m april 2021.

=== Jaargesprekken ===
Dashboard 'Personeel - Jaargesprekken' is gebaseerd op de volgende datasets:

* Bi_personeel_bezetting: dataset met één regel per dienstverband per inzet per dag.
* Bi_personeel_dienstverband: dataset met één regel per dienstverband per inzet, met daarbij informatie over het laatste jaargesprek van het betreffende dienstverband. Deze dataset bevat alle dienstverbanden, ook die van medewerkers zonder evaluatie.
* Bi_personeel_dienstverband_evaluatie: dataset met één regel per dienstverband evaluatie, met daarbij informatie over de betreffende evaluatie. Deze dataset bevat enkel de medewerkers die een evaluatie hebben gehad.

De volgende facetten met bijbehorende logica zijn van belang voor de verschillende tegels op het dashboard:

* "Soort dienstverband evaluatie"
** Mogelijke waardes:
*** Indien dienstverband is stagiair: 'Geen evaluatie - Stagiair' --> worden uitgesloten van rapportages
*** Indien functienaam gelijk aan '%leerling%': 'Geen evaluatie - Leerling' --> worden uitgesloten van rapportages
*** Indien dienstverband_datum_tot < huidige datum: 'Geen evaluatie - Beëindigd dienstverband'
*** Anders: evaluatie soort uit het bronsysteem

* "Laatste gesprek" --> geeft aan of de evaluatie regel het laatste gesprek voor dit dienstverband en dit type evaluatie betreft of niet

* "Datum laatste jaargesprek" --> geeft voor elke regel de datum van het laatste gesprek van soort 'Jaargesprek'.

* "Uiterste datum eerste of huidige jaargesprek" --> bepaalt de uiterste datum voor het te voeren jaargesprek.
** Dienstverbanden die dit jaar starten hoeven pas over <BI_PERSONEEL_DAGEN_INTERVAL_JAARGESPREK> het eerste jaargesprek.
** Daarna elk jaar een jaargesprek o.b.v. hetzelfde interval.
** In voorgaande jaren afgesloten dienstverbanden krijgen geen uiterste datum.
** Genoemde parameter is in te stellen via beheertabel XYZ.

* "Jaargesprek huidige jaar al gevoerd" --> bepaalt of het jaargesprek voor het huidige jaar al is gevoerd of niet.
** Mogelijke waardes:
*** 'Onbekend': indien dienstverband nog actief is, maar de datum van het laatste jaargesprek is onbekend of ligt vóór het huidige jaar.
*** 'Nee': indien beoordelingsjaar gelijk is aan het huidige jaar en de datum van het laatste jaargesprek is groter dan de huidige datum.
*** 'Ja': indien beoordelingsjaar gelijk is aan het huidige jaar en de datum van het laatste jaargesprek is kleiner dan of gelijk aan de huidige datum.
*** 'Nvt': overige

* "Jaargesprek huidig jaar op tijd"
** Mogelijke waardes:
*** 'Nvt': indien dienstverband dit jaar is gestart dan hoeft er nog geen jaargesprek te worden gevoerd.
*** 'Nee': indien beoordelingsjaar gelijk is aan het huidige jaar en de datum van het laatste jaargesprek is groter dan de "Uiterste datum eerste of huidige jaargesprek"
*** 'Ja': indien beoordelingsjaar gelijk is aan het huidige jaar en de datum van het laatste jaargesprek is kleiner dan of gelijk aan de "Uiterste datum eerste of huidige jaargesprek"
*** 'Onbekend': overige

== Datasets Personeel ==
De bibliotheek aan Personeel rapportages en dashboards is gestoeld op een aantal datasets. Hieronder is een overzicht te vinden:
{| class="wikitable"
|+
!Dataset
!Informatie
|-
|Personeel bezetting
|Tabel met FTE contractinformatie per medewerker per inzet per kostenplaats per dag.
|-
|Personeel bezetting AVG
|Tabel afgeleid van "Personeel bezetting". Geaggregeerde informatie per kostenplaats.
|-
|Personeel bezetting maand
|Tabel afgeleid van "Personeel bezetting". Geaggregeerde informatie per medewerker per inzet per kostenplaats per maand.
|-
|Personeel begroting
|Tabel met de begroting van de bezetting per kostenplaats per dag.
|-
|Personeel in en uitstroom
|Tabel met informatie over de in-, door- en uitstroom van personeel
|-
|Personeel dienst
|Tabel met informatie over de geregistreerde diensten uit het roostersysteem.
|-
|Personeel dienstverband
|Tabel met één regel per dienstverband per inzet, met daarbij informatie over het laatste jaargesprek van het betreffende dienstverband. Deze dataset bevat alle dienstverbanden, ook die van medewerkers zonder evaluatie.
|-
|Personeel dienstverband evaluatie
|Tabel met één regel per dienstverband evaluatie, met daarbij informatie over de betreffende evaluatie. Deze dataset bevat enkel de medewerkers die een evaluatie hebben gehad.
|-
|Personeel verzuim
|Tabel met informatie over verzuim per medewerker per inzet per kostenplaats per dag.
|-
|Personeel verzuim AVG
|Tabel afgeleid van "Personeel verzuim". Geaggregeerde informatie per kostenplaats.
|-
|Personeel verlof maand
|Tabel met informatie over het verlofsaldo (verlofrecht - verlof) van personeel
|-
|Personeel DigiMV
|Tabel met informatie ten behoeve van de externe DigiMV aanlevering.
|-
|Personeel WAB
|
|-
|Personeel MTO
|Tabel met informatie over medewerkers tevredenheidsonderzoeken.
|-
|Personeel cao dienstperiode
|
|-
|Personeel financieel
|Tabel met de FTE bezetting informatie in financiële zin.
|-
|Personeel in en uitleen
|Tabel met informatie over het in- en uitlenen van personeel van/aan andere kostenplaatsen
|-
|Personeel productiviteit
|Tabel met enerzijds productieve uren uit het EPD en anderzijds contract/rooster-informatie.
|-
|Personeel productiviteit maand
|Tabel afgeleid van "Personeel productiviteit". Geaggregeerde informatie per medewerker per inzet per kostenplaats per maand.
|}

== Beheertabellen Personeel ==
=== Beheer BI Personeel & Financieel: Kostenplaatsstructuur ===
In deze tabel is te bepalen per kostenplaats:
*Kostenplaats code voor niveau 1 t/m 5
*Rekening omschrijving voor niveau 1 t/m 5
*Kostenplaats categorie
In de meeste gevallen zal de data voor deze beheertabel uit de brondata gehaald kunnen worden.

=== Beheer BI Personeel: Afwijkende Verzuimnorm ===
In deze tabel is het mogelijk om een afwijkende verzuimnorm voor het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie in te stellen per organisatieniveau 2. Hier kunnen ook afwijkende periodes worden ingesteld. De reguliere verzuimnorm is in te stellen via Beheertabellen 'Parameters', genaamd 'norm op ziekteverzuim'.

=== Beheer BI Personeel: Omzetnorm per Beroep en Setting ===
In deze tabel is het mogelijk om een norm voor de jaaromzet in te stellen voor alle GGZ zorg-soorten. Dit is in te stellen per beroepscategorie en setting, met een begin- en einddatum. Dit is enkel van toepassing mits gestuurd wordt op cliëntgebonden (declarabele) omzet.

=== Beheer BI Personeel: Dienst soort (betaalbaarheid/ inzetbaarheid) ===
In deze tabel is het mogelijk om per dienst aan te geven of deze betaald moet worden of niet, en of iemand ingezet moet worden om wat te doen. Bijvoorbeeld voor personeel roosteruren, waar kan worden gefilterd op diensten waar de medewerker daadwerkelijk moet worden ingezet voor patiëntbehandeling.

=== Beheer BI Personeel: Parameters ===
In deze tabel kan voor verschillende parameters waarden worden ingesteld voor verschillende personeel datasets.
{| class="wikitable"
|+
!Parameter
!Default Waarde
!Toelichting
|-
|Norm op ziekteverzuim
|
|Vullen met numerieke waarde voor percentage, bijv. 4
|-
|Extra personeel datasets aanmaken, geaggregeerd op maandniveau
|NEE
|Kan gebruikt worden voor extra rapportage doeleinden. Echter, dit heeft ook invloed op de prestatie van het portaal door de extra data. Vullen met JA of NEE
|-
|AVG datasets aggregeren op functie of functiegroep
|
|Hier is mogelijk om op functie en functiegroep datasets te aggregeren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als weinig mensen een bepaalde functie uitvoeren. Hiermee kunnen deze medewerkers gemakkelijk worden herleid. Vul met FUNCTIE of FUNCTIEGROEP
|-
|Extra personeel datasets aanmaken, geaggreerd op instelbare AVG niveaus
|NEE
|Kan gebruikt worden voor extra rapportage doeleinden. Echter, dit heeft ook invloed op de prestatie van het portaal door de extra data. Vullen met JA of NEE
|-
|AVG datasets aggregeren op organisatieniveau
|
|Hier is het mogelijk om op organisatieniveau datasets te aggregeren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als weinig mensen werkzaam zijn binnen een organisatie niveau. Hiermee kunnen deze medewerkers gemakkelijk worden herleid. Ook kan worden gekozen om op hoger organisatieniveau te aggregeren. Vullen met 1,2,3,4,5 of KPL. Laatste org. niv. niveau dat in aggregatie voor de AVG datasets wordt gebruikt.
|-
|Jaargesprekken - Aantal dagen waarop eerste jaargesprek plaats moet hebben na start dienstverband
|
|Deze parameter geeft het aantal dagen weer na starten van het dienstverband waarbinnen het eerste jaargesprek plaats moet hebben gevonden. Voor daaropvolgende gesprekken wordt dezelfde interval gehanteerd.
|-
|Personeel productiviteit dataset aanmaken
|
|Indien gewenst om op cliëntgebonden (declarabele) uren te rapporteren, dient personeel productiviteit aangezet te worden. Vullen met JA of NEE
|-
|Looncomponent code tonen in dataset "Personeel Financieel"
|
|Vullen met JA of NEE, om naast de omschrijving ook de code van het looncomponent te tonen
|-
|Aantal extra toekomstige maanden dat voor personeelsdatasets moet worden meegenomen
|
|Bepaalt het aantal extra maanden dat in de Personeel dag BI-tabel meegenomen moet worden, vanaf vandaag. De laatste maand die toegevoegd wordt, wordt altijd in zijn geheel meegenomen, dus t/m de laatste dag van die maand. Standaard 6 maanden om personeel vooruitzicht ook te vullen.
|-
|PNIL medewerkers tonen in dataset "Personeel in en uitstroom"
|
|Vullen met JA of NEE
|-
|Naast de functieomschrijving ook de functie code tonen in personeel rapportages"
|
|Vullen met JA of NEE. Indien gekozen wordt voor JA, wordt de functiecode voorafgaand aan de functieomschrijving getoond.
|-
|Verzuim wat langer duurt dan 2 jaar (731+ dagen), meenemen in de berekening van cijfers op verzuimdashboards.
|
|Vullen met JA of NEE. Hiermee kunnen medewerkers die langer dan 2 jaar verzuim hebben worden uitgesloten van de rapportages.
|-
|Het percentage regiebehandelaar beroepen binnen de organisatie.
|
|Vullen met numerieke waarde voor percentage, bijv. 4. Deze parameter wordt als norm gebruikt voor de KPI 'ZPM - Percentage regiebehandelaar beroepen'.
|-
|Factor waarmee het uurloon vermenigvuldigd wordt om de werkgeverlasten te berekenen.
|
|Vullen met numerieke waarde. Deze parameter wordt gebruikt voor dashboard 'Personeel - Verzuimkosten'.
|}

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit afwijkende normen ===
In deze tabel is het mogelijk om een afwijkende norm in te stellen voor cliëntgebonden (declarabele) uren/ percentages rapportages. De standaardwaarde komt uit beheertabel 'Productiviteit & Declarabiliteit parameters'. In de beheertabel 'Productiviteit & Declarabiliteit afwijkende normen' kunnen de afwijkingen van de standaardwaarde worden aangegeven. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden wanneer een medewerker voor een bepaalde periode geen cliëntgebonden tijd gaat schrijven. De norm zou in dat geval kunnen worden bijgesteld naar '0'.

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit functies ===
In deze tabel kan per functie code en functie naam een behandelaarsfractie ingevuld worden.

De behandelaarsfractie is het deel van de werkweek dat declarabel is.

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Geschreven productie ===
In deze tabel kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de kostenplaats waarop de uren zijn geschreven. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.

De behandelaarsfractie is het deel van de kostenplaats dat declarabel is.

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Inzet medewerker ===
In deze tabel kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de inzet kostenplaats van de medewerker. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.

De behandelaarsfractie is het deel van de kostenplaats dat declarabel is.

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit parameters ===
In deze tabel kan voor verschillende parameters aangegeven worden of deze actief zijn of niet. Als een parameter actief is dan wordt er met die parameter rekening gehouden in de bezetting/productiviteit/declarabiliteits berekening.

''Let op: Mocht je een wijziging willen in onderstaande tabel, neem dan contact op met de consultant. Dit graag niet zelf aanpassen.''
{| class="wikitable"
|+
!Parameter
!Default waarde
!Toelichting
|-
|Zwangerschap verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met zwangerschap voor de berekening
FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof
|-
|Verlofsparen verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met het verlofsparen in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Opleidingsuren verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met de neventaak opleidingsuren in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|OR uren verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met de neventaak OR uren in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Ziekteverlof verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met ziekteverlof in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Bijzonder verlof verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met bijzonder verlof in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Overig verlof verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met overig verlof in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Geregistreerd verlofrecht verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met geregistreerd verlofrecht in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Normaal verlofrecht verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met normaal verlofrecht in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Neventaken verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met overige neventaak in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Productiviteit toewijzen op kostenplaats waar deze geschreven is
|FALSE
|Het verdelen van de geregistreerde uren over de kostenplaatsen kan op 2 manieren:
Parameter op TRUE:

* Er worden uren geschreven op kostenplaatsen uit de loonverdeling van de medewerker. En er worden uren geschreven op kostenplaatsen buiten de loonverdeling.
* Eerst worden de uren neergezet bij de kostenplaatsen uit de loonverdeling.
* Vervolgens worden de uren van de kostenplaatsen buiten de loonverdeling verdeeld. Die worden verdeeld over de kostenplaatsen van de loonverdeling naar rato van de verhouding van de loonverdeling.

Parameter op FALSE:

* Er worden uren geschreven op kostenplaatsen uit de loonverdeling van de medewerker. En er worden uren geschreven op kostenplaatsen buiten de loonverdeling.
* De uren worden verdeeld over de kostenplaatsen van de loonverdeling naar rato van de verhouding van de loonverdeling.

Uiteraard wordt rekening gehouden met kostenplaatsen die als niet tijdschrijvend zijn gemarkeerd in de beheertabel "Beheer BI: Declarabiliteit kostenplaatsen".
|-
|Alleen doorgevallen productieve uren weergeven
|FALSE
|TRUE: Alleen de doorgevallen productieve uren worden weergegeven
|-
|Neventaken schalen naar rato van ziekte en verlof uren
|TRUE
|TRUE: Als iemand ziek is, dan wel verlof heeft, dan worden deze uren naar rato van de neventaken afgehaald
|-
|Ouderschap verlof verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met ouderschapsverlof voor de berekening

FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof
|-
|Onbetaald verlof verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met onbetaald verlof voor de berekening

FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof
|}

== Frequently Asked Questions ==
# Op basis van welke gegevens wordt het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' gevuld?
#* De dataset die hieronder hangt is 'Personeel financieel', deze wordt gevuld vanuit salarismutaties uit het personele systeem.
# Zou het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' moeten aansluiten op het financiele dashboard 'Personeel - Verloonde FTE's'?
#* Het zou inderdaad op hetzelfde neer moeten komen, alleen doordat het uit 2 verschillende systemen komt hoeft dit niet het geval te zijn. Daarnaast is de benadering van beide dashboards anders. Het verloonde FTE dashboard heeft een ander detailniveau, deze kijkt naar de FTE's van PIL vs PNIL waarover het loon is betaald op basis van de kostenplaats en rekeningstructuur. Terwijl het dashboard bezetting obv financiën niet de loonkosten toont, maar wel de financiële FTE's tot op medewerker niveau. Daarbij zijn er o.a. de doorsnedes functie, looncomponent en kostenplaats.
#* De informatie van het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' kan bijvoorbeeld leidinggevende inzicht geven in waar de uitbetaalde FTE’s uit bestaan. Er is in te zien of er veel parttimers zijn ingezet, hoeveel ouderschapsverlof er is geweest of uitbetaling van overuren ect.
# Hoeveel uur staat gelijk aan 1 FTE?
#* Standaard staat 1 FTE gelijk aan 36 uur. Dit is wel aan te passen. Neem hiervoor contact op met de consultant.
# Er zijn meerdere dashboards onder 'Meer dashboards' waar wij geen interesse in hebben, kunnen deze worden uitgezet?
#* Zeker kunnen deze worden uitgezet. Neem hiervoor contact op met de consultant.
# Bij ons in het bronsysteem wordt het verlof bij overgang naar een nieuw dienstverband al meegegeven. Dit lijkt ook in het dashboard Verlof te gebeuren, waardoor de data niet klopt. Kan dit worden gewijzigd?
#* Hiervoor hebben wij een parameter ontwikkeld. Door contact op te nemen met de consultant kan de parameter op de juiste manier gevuld worden.
# Wij willen een wijziging in de row level security. Hiervoor is een beheertabel aanwezig. Kunnen wij dit zelf aanpassen in deze beheertabel?
#* Wij raden niet aan om de row level security zelf te wijzigen, aangezien het om gevoelige informatie gaat. Wij raden aan om dit samen met de consultant te bekijken en in te richten.

Stuurinformatie op Personeel

2023-11-01T08:15:07Z

Sbressers:

{{VALUECARE}}
==Inleiding==
Met de inzet van personeel heb je als organisatie te maken met diverse vraagstukken. Betrouwbare personeel gerelateerde stuurinformatie is voor zowel het welzijn van de medewerkers alswel de bedrijfsvoering cruciaal.

Waar personeel is, spelen vragen omtrent zaken als ziekteverzuim en bezetting. Tevens is tijdig sturen op bijvoorbeeld onderbezetting van belang voor het welzijn van de medewerkers. ValueCare biedt deze en andere personele inzichten aan in overzichtelijke dashboards.

Zo hebben wij verschillende inzichten op verzuim - o.a. verzuimduur, verzuimfrequentie en nulverzuimers -, in- en uitstroom van medewerkers en de bezetting op basis van het contract. Deze inzichten worden getoond vanuit verschillende doorsnedes, zoals per tijdsperiode, organisatieonderdeel, functie, arbeidsovereenkomst etc.

=== Bronnen ===
De data gepresenteerd in de rapportages is gebaseerd op het HR systeem (bijvoorbeeld AFAS, Beaufort) en het roostersysteem (bijvoorbeeld Inplanning, Ortec).

== Definities Personeel ==
=== Algemeen ===
De definities en rekenregels zijn gebaseerd op onderstaande bronnen:

* NVS Standaard voor verzuimregistratie: Nationale Verzuimstatistiek. Voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/aanvullende-onderzoeksbeschrijvingen/berekening-van-verzuim-nvs-standaard-voor-verzuimregistratie-nationale-verzuimstatistiek
* Vernet, voor meer informatie https://www.vernet.nl/definities/

Bij afwijkende definities tussen NVS en Vernet, zijn de definities van Vernet leidend.

=== AVG proof dashboards ===
Vanuit de gedachtegang algemene verordening gegevensbescherming bevatten de AVG datasets geen informatie op individueel medewerker niveau zoals namen, leeftijd of personeelsnummers van medewerkers. Verder zijn er zo veel als mogelijk aggregaties gemaakt zonder de basisfunctionaliteiten te verliezen.

Filtercombinaties waarbij het aantal medewerkers dat getoond wordt 5 of lager is, is te herleiden naar een medewerker. Om een dataset AVG proof te maken wil je dit voorkomen. Om de datasets wel zo default mogelijk te maken, maar ook AVG proof zijn de volgende overwegingen gemaakt:

* Data op het niveau van medewerkers is privacy gevoelig, daarom is deze informatie uit de AVG datasets gehaald.
* De AVG datasets kunnen data tonen t/m de kostenplaats. Hiermee is echter vaak nog te herleiden om welke medewerker het gaat. Daarom is het mogelijk om met een parameter in te stellen tot op welk organisatie niveau data wordt geaggregeerd.
* Omdat de dataset geen informatie tot op medewerker niveau heeft, zitten velden zoals fulltimer en abreidsovereenkomst ook niet in de AVG dataset.
* Om te voorkomen dat er met filtercombinaties te achterhalen is om welke medewerker het gaat is de leeftijdscategorie ook geaggregeerd tot Leeftijdscategorie per 10 jaar
* Om te voorkomen dat er met filtercombinaties te achterhalen is om welke medewerker het gaat is het met een parameter mogelijk om op functie groep te aggregeren in plaats van op functie

===Default filters op rapportages===
Op de Personeel rapportages worden in de regel de volgende filters toegepast:

* Meenemen personeel: Ja. Met dit filter kunnen specifieke medewerkers obv functie, arbeidsovereenkomst of WIA standaard uitgesloten worden van de overzichten. Bijvoorbeeld alle vakantiemedewerkers.
* Stagiair: Nee. Standaard worden stagiaires uitgesloten van de rapportages. Stagiair data wordt getoond als deze filter wordt gewijzigd.
* In loondienst: Ja. Standaard wordt er gekeken naar personeel in loondienst. Personeel niet in loondienst data wordt getoond als deze filter wordt gewijzigd.
* Oproepkracht: Nee. Standaard worden oproepkrachten niet meegenomen in de berekening van verzuimcijfers. Door het filter te verwijderen worden oproepkrachten wel meegenomen in de berekening. ''Let op: Het veld oproepkracht moet wel gevuld zijn in de data voor de instelling wil dit niet meegenomen worden in de berekening.''

=== In-, door- en uitstroom van personeel ===
Instroom: Instroom van FTE/Medewerkers op een organisatie niveau. Het kan gaan om instroom van extern of binnen de organisatie.

Uitstroom: Uitstroom van FTE/Medewerkers van een organisatie niveau. Het kan gaan om uitstroom naar extern of binnen de organisatie.

Doorstroom (In/Uit): Doorstroom binnen de organisatie wordt ook gekenmerkt als doorstroom in/uit.

=== Percentage nulverzuimers ===
De definitie van een nulverzuimer is iemand die in de voorgaande 12 maanden niet heeft verzuimd. In onze rapportages wordt de som van het aantal FTE contract netto van de nulverzuimers in de rapportageperiode gedeeld door de som van FTE contact netto van het totaal aantal medewerkers.

Vb: Iemand is nog nooit ziek geweest en wordt voor het eerst ziek op 10 mei 2020. Dan telt deze medewerker in april 2020 nog mee als nulverzuimer, maar in mei 2020 niet meer.

=== Personeelsbezetting ===
Bruto FTE is het aantal contractuele FTE's.

Om van de bruto naar de netto uren te komen wordt hetgeen vallende onder Wet arbeid en zorg van de bruto uren gehaald:

Netto FTE = Bruto FTE - Zwangerschap - Onbetaald verlof - Ouderschapsverlof - Pleegzorgverlof - Geboorteverlof + Verlofsparen

''Let op: Welke verlof soorten exact van de Bruto FTE worden afgehaald voor de berekening naar Netto FTE is in te stellen in de [https://www.normenkaderzorg.nl/index.php?title=Stuurinformatie_op_Personeel#Beheer_BI:_Declarabiliteit_parameters BI beheertabel: Beheer BI: Declarabiliteit parameters].''

=== Productiviteit - declarabiliteit - cliëntgebonden tijd ===
Productiviteit is grofweg gezegd het aantal uren geregistreerd in het EPD gedeeld door het aantal contracturen. In de grafiek hiernaast en de tekst hieronder wordt een nadere toelichting gegeven.
[[Bestand:ValueCare definitie van Productiviteit 20221214.png|alt=|miniatuur|ValueCare definitie Productiviteit]]
{| class="wikitable"
|+
!Blok
!Definitie
|-
|A - Bruto contracttijd
|Dit is de bruto contracttijd van een zorgverlener. Een fulltime medewerker werkt naar alle waarschijnlijkheid 36 uur per week. Dit komt neer op ca. 1872 uren per jaar.
|-
|B - Netto contracttijd
|Dit is de netto contracttijd van een zorgverlener. Van de bruto contracttijd worden de onbetaalde uren afgehaald om te komen tot de netto contracttijd. Voorbeelden van onbetaalde uren: zwangerschapsverlof en onbetaald verlof.
|-
|C - Onbetaalde tijd
|Dit zijn de uren die een werkgever niet uitbetaalt aan de werknemer of waarvoor de werkgever een vergoeding krijgt. Voorbeeld: voor zwangerschap krijgt de werkgever een vergoeding van het UWV.
|-
|D - Inzetbare tijd
|Dit zijn de uren die een zorgverlener beschikbaar heeft zonder de niet inzetbare tijd uit Blok E.
''Middels een parameter is in te stellen of voor de beschikbare uren wordt gekeken naar de contracturen of de roosteruren.''
|-
|E - Niet inzetbare tijd
|Dit zijn de uren die een zorgverlener niet beschikbaar heeft voor het verlenen van zorg. Voorbeelden: verzuim, betaald verlof, neventaken.
|-
|1 - Cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren.
|-
|2 - Declarabele cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren, die daadwerkelijk gedeclareerd kunnen worden.
|-
|3 - Niet-declarabele cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde cliëntgebonden uren, die niet gedeclareerd kunnen worden.
|-
|4 - Niet-Cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde niet-cliëntgebonden uren.
|-
|5 - Declarabele niet-cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde niet-cliëntgebonden uren, die daadwerkelijk gedeclareerd kunnen worden.
|-
|6 - Niet-declarabele niet-cliëntgebonden uren
|Dit zijn de in het EPD geregistreerde niet-cliëntgebonden uren, die niet gedeclareerd kunnen worden.
|}
Ad 1): In de GGZ hoeven indirecte uren niet geregistreerd te worden vanaf de introductie van het ZPM (>01-01-2022). De productiviteit kan worden bepaald aan de hand van alleen de directe uren of met behulp van een opslag voor indirecte uren.

Definities productiviteit:

* Bruto productiviteit = "1" / "A"

* Netto productiviteit = "1" / "D"
Opmerkingen:

* Indien gewenst kunnen ook niet-cliëntgebonden uren toegevoegd worden aan de teller van bovenstaande definities
* ValueCare biedt instellingen de mogelijkheid om via configuratie te sleutelen aan de definities. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld "Niet inzetbare tijd (E)" op 0 te zetten, zodat "D" gelijk is aan "B".
* De volgende wiki geeft meer inzicht in de cliëntgebonden tijd voor de GGZ: [[Percentage cliëntgebonden tijd GGZ]].

===Rooster===
Werkzame uren: De uren binnen een dienst die inzetbaar zijn (= inzetbare FTE).

Betaalbare uren: De uren binnen een dienst die betaalbaar zijn.

Let op: deze definities zijn van toepassing op dashboards als 'Personeel - Dienst' die inzicht geven in de verschillende diensten en dienstsoorten die medewerkers draaien. Indien de bruto en netto inzetbaarheid voor de cliëntgebonden (declarabele) tijd op het rooster wordt gebaseerd i.p.v. op de bezetting o.b.v. het contract, is de definitie als volgt:

Bruto uren rooster: het totaal van uren waarin een medewerker in potentie inzetbaar is (overeenkomstig met de bruto contract uren, dus bijv. ook inclusief verzuim).

Netto uren rooster: het deel van de bruto uren waarin de medewerker daadwerkelijk inzetbaar is (dus bijv. minus verzuim en verlof).

Deze definities kunnen naar gelang wens van de instelling en inrichting van het bronsysteem worden aangepast. Het is wel belangrijk te weten dat zowel dashboards als 'Personeel - Dienst' als de bruto en netto inzetbaarheid voor cliëntgebonden (declarabele) tijd op dezelfde brontabel binnen ValueCare worden gebaseerd. Daarom moeten de definities op elkaar aansluiten wanneer deze inzichten allemaal op de rooster uren worden gebaseerd.

=== Vangnet verzuim ===
Onder het vangnet verzuim (FTE ziek (+ vangnet)) vallen de volgende categorieën:

* Ziekte wegens zwangerschap
* Arbeidsongeschikt (bijv. WGA)
* Orgaandonatie

=== Verlof ===
De verlof dataset is per dag, echter wordt niet altijd data per dag ontvangen uit het bronsysteem. Hierdoor kan het voorkomen dat het ontvangen verlof wordt uitgesmeerd, zodat het verlof per dag getoond kan worden. Dit gebeurt als volgt: Het ontvangen aantal uur voor bijv. een week of maand wordt gedeeld door het aantal dagen in dat tijdsbestek om tot een regel per dag te komen.

=== Verlof types ===
De volgende types verlof worden onderscheiden:

* Geboorte verlof
* Onbetaald verlof
* Ouderschapsverlof
* Betaald ouderschapsverlof
* Onbetaald ouderschapsverlof
* Zorgverlof
* Pleegzorgverlof
* Adoptieverlof
* Bijzonder verlof
* Verlof recht
=== Verzuim types ===
De volgende types verzuim worden onderscheiden:

* Ziekteverzuim
* Zwangerschap
* Ziekte na zwangerschap
* Ziekte wegens zwangerschap
* Arbeidsgehandicapt
* Orgaandonatie

=== Verzuimfrequentie ===
De verzuimfrequentie is het aantal verzuimmeldingen (in verslagperiode) / aantal unieke medewerkers (in verslagperiode).

=== Verzuimpercentage ===
Verzuimpercentage is gedefinieerd als FTE ziek gedeeld door FTE netto

Daarbij is FTE netto gelijk aan FTE bruto minus zwangerschapsverlof en onbetaald verlof.

FTE ziek is gedefinieerd als de ziekteperiode maal het deeltijdpercentage. De ziekteperiode volgt de kalenderdag methode uit de landelijke definities.

=== Verzuimduur ===
De vier duurklassen die Vernet hanteert zijn:

* 1 t/m 14 dagen (kortdurend verzuim)
* 15 t/m 91 dagen (middellang verzuim)
* 92 t/m 365 dagen (lang verzuim)
* 366 t/m 730 dagen (extra lang verzuim)

=== Gemiddelde verzuimduur ===
Gemiddelde verzuimduur = (alle verzuimdagen van de in de betreffende periode beëindigde verzuimgevallen)/(het aantal in de betreffende periode beëindigde verzuimgevallen)

=== Voortschrijdend verzuim ===
Het voortschrijdend verzuim wordt opgebouwd op basis van de gegevens van het afgelopen jaar. Elke maand is het gemiddelde percentage van de dan afgelopen 365 dagen. Steeds wordt de ‘oudste’ maand weggelaten en de ‘nieuwste’ maand toegevoegd. Met deze inzichten wordt de structurele ontwikkeling van het verzuim getoond, zonder fluctuaties ten gevolge van seizoensinvloeden.

Voorbeeld van voortschrijdend verzuim: voor de maand april 2021 wordt het gemiddelde percentage genomen van de periode mei 2020 t/m april 2021.

== Datasets Personeel ==
De bibliotheek aan Personeel rapportages en dashboards is gestoeld op een aantal datasets. Hieronder is een overzicht te vinden:
{| class="wikitable"
|+
!Dataset
!Informatie
|-
|Personeel bezetting
|Tabel met FTE contractinformatie per medewerker per inzet per kostenplaats per dag.
|-
|Personeel bezetting AVG
|Tabel afgeleid van "Personeel bezetting". Geaggregeerde informatie per kostenplaats.
|-
|Personeel bezetting maand
|Tabel afgeleid van "Personeel bezetting". Geaggregeerde informatie per medewerker per inzet per kostenplaats per maand.
|-
|Personeel begroting
|Tabel met de begroting van de bezetting per kostenplaats per dag.
|-
|Personeel in en uitstroom
|Tabel met informatie over de in-, door- en uitstroom van personeel
|-
|Personeel dienst
|Tabel met informatie over de geregistreerde diensten uit het roostersysteem.
|-
|Personeel dienstverband
|
|-
|Personeel dienstverband evaluatie
|
|-
|Personeel verzuim
|Tabel met informatie over verzuim per medewerker per inzet per kostenplaats per dag.
|-
|Personeel verzuim AVG
|Tabel afgeleid van "Personeel verzuim". Geaggregeerde informatie per kostenplaats.
|-
|Personeel verlof maand
|Tabel met informatie over het verlofsaldo (verlofrecht - verlof) van personeel
|-
|Personeel DigiMV
|Tabel met informatie ten behoeve van de externe DigiMV aanlevering.
|-
|Personeel WAB
|
|-
|Personeel MTO
|Tabel met informatie over medewerkers tevredenheidsonderzoeken.
|-
|Personeel cao dienstperiode
|
|-
|Personeel financieel
|Tabel met de FTE bezetting informatie in financiële zin.
|-
|Personeel in en uitleen
|Tabel met informatie over het in- en uitlenen van personeel van/aan andere kostenplaatsen
|-
|Personeel productiviteit
|Tabel met enerzijds productieve uren uit het EPD en anderzijds contract/rooster-informatie.
|-
|Personeel productiviteit maand
|Tabel afgeleid van "Personeel productiviteit". Geaggregeerde informatie per medewerker per inzet per kostenplaats per maand.
|}

== Beheertabellen Personeel ==
=== Beheer BI: Kostenplaatsstructuur Personeel & Financieel ===
In deze tabel is te bepalen per kostenplaats:
*Kostenplaats code voor niveau 1 t/m 5
*Rekening omschrijving voor niveau 1 t/m 5
*Kostenplaats categorie
In de meeste gevallen zal de data voor deze beheertabel uit de brondata gehaald kunnen worden.

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit functies ===
In deze tabel kan per functie code en functie naam een behandelaarsfractie ingevuld worden.

De behandelaarsfractie is het deel van de werkweek dat declarabel is.

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Geschreven productie ===
In deze tabel kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de kostenplaats waarop de uren zijn geschreven. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.

De behandelaarsfractie is het deel van de kostenplaats dat declarabel is.

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Inzet medewerker ===
In deze tabel kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de inzet kostenplaats van de medewerker. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.

De behandelaarsfractie is het deel van de kostenplaats dat declarabel is.

=== Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit parameters ===
In deze tabel kan voor verschillende parameters aangegeven worden of deze actief zijn of niet. Als een parameter actief is dan wordt er met die parameter rekening gehouden in de bezetting/productiviteit/declarabiliteits berekening.

''Let op: Mocht je een wijziging willen in onderstaande tabel, neem dan contact op met de consultant. Dit graag niet zelf aanpassen.''
{| class="wikitable"
|+
!Parameter
!Default waarde
!Toelichting
|-
|Zwangerschap verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met zwangerschap voor de berekening
FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof
|-
|Verlofsparen verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met het verlofsparen in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Opleidingsuren verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met de neventaak opleidingsuren in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|OR uren verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met de neventaak OR uren in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Ziekteverlof verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met ziekteverlof in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Bijzonder verlof verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met bijzonder verlof in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Overig verlof verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met overig verlof in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Geregistreerd verlofrecht verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met geregistreerd verlofrecht in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Normaal verlofrecht verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met normaal verlofrecht in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Neventaken verrekenen naar netto
|FALSE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met overige neventaak in de berekening
Beschikbare tijd (bruto productiviteit) = Netto FTE - verlof - neventaken - verzuim
|-
|Productiviteit toewijzen op kostenplaats waar deze geschreven is
|FALSE
|Het verdelen van de geregistreerde uren over de kostenplaatsen kan op 2 manieren:
Parameter op TRUE:

* Er worden uren geschreven op kostenplaatsen uit de loonverdeling van de medewerker. En er worden uren geschreven op kostenplaatsen buiten de loonverdeling.
* Eerst worden de uren neergezet bij de kostenplaatsen uit de loonverdeling.
* Vervolgens worden de uren van de kostenplaatsen buiten de loonverdeling verdeeld. Die worden verdeeld over de kostenplaatsen van de loonverdeling naar rato van de verhouding van de loonverdeling.

Parameter op FALSE:

* Er worden uren geschreven op kostenplaatsen uit de loonverdeling van de medewerker. En er worden uren geschreven op kostenplaatsen buiten de loonverdeling.
* De uren worden verdeeld over de kostenplaatsen van de loonverdeling naar rato van de verhouding van de loonverdeling.

Uiteraard wordt rekening gehouden met kostenplaatsen die als niet tijdschrijvend zijn gemarkeerd in de beheertabel "Beheer BI: Declarabiliteit kostenplaatsen".
|-
|Alleen doorgevallen productieve uren weergeven
|FALSE
|TRUE: Alleen de doorgevallen productieve uren worden weergegeven
|-
|Neventaken schalen naar rato van ziekte en verlof uren
|TRUE
|TRUE: Als iemand ziek is, dan wel verlof heeft, dan worden deze uren naar rato van de neventaken afgehaald
|-
|Ouderschap verlof verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met ouderschapsverlof voor de berekening

FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof
|-
|Onbetaald verlof verrekenen naar netto
|TRUE
|TRUE: Er wordt rekening gehouden met onbetaald verlof voor de berekening

FTE netto = FTE bruto - zwangerschapsverlof - onbetaald verlof - ouderschapsverlof
|}

=== Beheer BI: Verzuimnorm ===
In deze tabel is het mogelijk om een norm voor het verzuimpercentage en de verzuimfrequentie in te stellen per 'organisatie niveau 2'.

== Frequently Asked Questions ==
# Op basis van welke gegevens wordt het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' gevuld?
#* De dataset die hieronder hangt is 'Personeel financieel', deze wordt gevuld vanuit salarismutaties uit het personele systeem.
# Zou het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' moeten aansluiten op het financiele dashboard 'Personeel - Verloonde FTE's'?
#* Het zou inderdaad op hetzelfde neer moeten komen, alleen doordat het uit 2 verschillende systemen komt hoeft dit niet het geval te zijn. Daarnaast is de benadering van beide dashboards anders. Het verloonde FTE dashboard heeft een ander detailniveau, deze kijkt naar de FTE's van PIL vs PNIL waarover het loon is betaald op basis van de kostenplaats en rekeningstructuur. Terwijl het dashboard bezetting obv financiën niet de loonkosten toont, maar wel de financiële FTE's tot op medewerker niveau. Daarbij zijn er o.a. de doorsnedes functie, looncomponent en kostenplaats.
#* De informatie van het dashboard 'Personeel - Bezetting obv financiën' kan bijvoorbeeld leidinggevende inzicht geven in waar de uitbetaalde FTE’s uit bestaan. Er is in te zien of er veel parttimers zijn ingezet, hoeveel ouderschapsverlof er is geweest of uitbetaling van overuren ect.
# Hoeveel uur staat gelijk aan 1 FTE?
#* Standaard staat 1 FTE gelijk aan 36 uur. Dit is wel aan te passen. Neem hiervoor contact op met de consultant.
# Er zijn meerdere dashboards onder 'Meer dashboards' waar wij geen interesse in hebben, kunnen deze worden uitgezet?
#* Zeker kunnen deze worden uitgezet. Neem hiervoor contact op met de consultant.
# Bij ons in het bronsysteem wordt het verlof bij overgang naar een nieuw dienstverband al meegegeven. Dit lijkt ook in het dashboard Verlof te gebeuren, waardoor de data niet klopt. Kan dit worden gewijzigd?
#* Hiervoor hebben wij een parameter ontwikkeld. Door contact op te nemen met de consultant kan de parameter op de juiste manier gevuld worden.
# Wij willen een wijziging in de row level security. Hiervoor is een beheertabel aanwezig. Kunnen wij dit zelf aanpassen in deze beheertabel?
#* Wij raden niet aan om de row level security zelf te wijzigen, aangezien het om gevoelige informatie gaat. Wij raden aan om dit samen met de consultant te bekijken en in te richten.

Percentage cliëntgebonden tijd GGZ

2023-11-01T08:11:40Z

Sbressers:

{{VALUECARE}}

== Inleiding ==
Deze wiki geeft u achtergrond voor de dataset "Personeel productiviteit". Deze dataset wordt gebruikt voor de rapportages rond "Percentage cliëntgebonden (declarabele) tijd GGZ".

== Uitleg ==
Voor de uitleg van het percentage cliëntgebonden tijd is het handig om kennis te hebben van de volgende datasets:
{| class="wikitable"
|+
!Dataset
!Toelichting
|-
|Activiteiten
|Deze dataset bevat alle tijdschrijfactiviteiten, dwz alle contacten met tijdsregistratie, gezien vanuit de CLIENT.
Er zijn verschillende datasets die allemaal starten met Activiteiten: Per financiering is een activiteiten dataset gemaakt.
|-
|Agenda inzet
|Deze dataset bevat alle activiteiten uit de agenda, dwz alle contacten met tijdsregistratie, gezien vanuit de MEDEWERKER.
|-
|Personeel productiviteit
|Deze dataset brengt EPD informatie over geregistreerde cliëntgebonden (en desgewenst niet-cliëntgebonden) uren samen met informatie uit het personeelsysteem.
De EPD informatie komt overeen met de informatie uit de datasets Activiteiten en Agenda inzet PLUS extra logica.
|}

De dataset "Personeel productiviteit" kent de volgende velden:
{| class="wikitable"
|+
!
!Veld
!Toelichting
|-
| rowspan="6" |Declarabele uren
|Declarabele uren direct
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de directe tijd met "Declarabel" = "Ja".
|-
|Declarabele uren indirect
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de indirecte tijd met "Declarabel" = "Ja".
Let wel:

* De indirecte tijd voor de ZVW/FZ (ZPM) wordt gelijke gesteld aan 0. In het ZPM hoeft immers geen tijd geschreven te worden.

* In de berekening later wordt voor ZPM gebruik gemaakt van het veld "Declarabele uren indirect norm ZPM". Dit is de NZA norm tijd.
* Voor niet ZVW/FZ (ZPM) financieringen wordt de geschreven indirecte tijd gebruikt.
|-
|Declarabele uren reistijd
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de reistijd met "Declarabel" = "Ja".
|-
|Declarabele uren overig
|Dit is de tijd die niet-cliëntgebonden maar wel declarabel is.
|-
|Declarabele uren
|Dit is de optelsom van de velden "Declarabele uren direct", "Declarabele uren indirect", "Declarabele uren reistijd" en "Declarabele uren overig".
|-
|Declarabele uren indirect norm ZPM
|Dit veld komt overeen met het veld "Indirecte tijd (norm)" uit de dataset Activiteiten met "Declarabel" = "Ja".
|-
| rowspan="6" |Productieve uren
|Productieve uren direct
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de directe tijd.
|-
|Productieve uren indirect
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de indirecte tijd.
Let wel: de indirecte tijd voor de ZVW/FZ (ZPM) wordt gelijke gesteld aan 0. In het ZPM hoeft immers geen tijd geschreven te worden.

In de berekening later wordt gebruik gemaakt van het veld "Indirecte tijd (norm)". Dit is de NZA norm tijd.
|-
|Productieve uren reistijd
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de reistijd.
|-
|Productieve uren overig
|Dit is de tijd die niet-cliëntgebonden maar wel productief is.
|-
|Productieve uren
|Dit is de optelsom van de velden "Productieve uren direct", "Productieve uren indirect", "Productieve uren reistijd" en "Productieve uren overig".
|-
|Productieve uren indirect norm ZPM
|Dit veld komt overeen met het veld "Indirecte tijd (norm)" uit de dataset Activiteiten.
|-
| rowspan="7" |Contracturen
|Contracturen bruto
|Dit zijn de bruto contracturen uit het HR systeem. Per inzetregel wordt een record aangemaakt (je ziet dus de loonverdeling).
|-
|Contracturen netto
|Dit zijn de bruto contracturen verminderd met de uren zwangerschapsverlof en de onbetaalde uren.
|-
|Contracturen netto berekening
|Dit veld legt uit hoe de berekening van bruto naar netto precies plaatsvindt.
Voorbeeld: Bruto uren - Zwangerschapsverlof - Ouderschapssverlof - Geboorteverlof - Onbetaald verlof + Verlofsparen
|-
|Contracturen netto behandelfractie
|Dit zijn de netto contracturen, optioneel verminderd met de uren die in mindering gebracht moeten worden.
Er is keuze om te verminderen met: uren verlof, uren ziekte, verlofrecht, neventaken, uren OR, uren opleiding, etc.
|-
|Contracturen netto behandelfractie berekening
|Dit veld legt uit hoe de berekening van netto naar netto behandelfractie precies plaats vindt.
Voorbeeld: Productieffractie * (Netto uren - Gecorrigeerde OR uren - Gecorrigeerde opleidings uren)
|-
|Behandelfractie
|Met behandelfractie wordt de fractie bedoeld dat een medewerker werkelijk kan behandelen op de betreffende inzetregel.
Voorbeeld: behandelaar behandelt 50% en is 50% coördinator van zijn team, dan is de fractie 0,5.

Let wel:

* Daarnaast worden correcties toegepast voor niet registrerende kostenplaatsen, niet registrerende functies, etc. Via Beheertabellen kan dit worden ingericht.

* Als laatste wordt er een correctie toegepast voor niet behandelaren en niet tijdschrijvers. Vaak wordt uit het HR systeem niet duidelijk of een medewerker een behandelaar is of niet. Er wordt dan gekeken of de medewerker de afgelopen 3 maanden tijd heeft geschreven. Zo nee, dan wordt de fractie op 0 gezet.
|-
|Behandelfractie toelichting
|Dit veld legt uit hoe de berekening van de behandelfractie tot stand komt.
Voorbeeld: Medewerker heeft productieve tijd geschreven binnen de afgelopen 3 maanden van deze datum; Er geldt een fractie 1 productief op kostenplaats 12901;
|-
| rowspan="6" |Uren
|Uren bruto
|ValueCare biedt de mogelijkheid om in de noemer van de productiviteit/declarabiliteit berekening gebruik te maken van de contracturen, de roosteruren of de financiële uren.

* Indien gekozen voor "Contracturen" is dit veld een kopie van het veld "Contracturen bruto".
* Indien gekozen voor "Roosteruren" wordt dit veld gevuld vanuit de roosteruren uit het roostersysteem.
* Indien gekozen voor "Financiële uren" wordt dit veld gevuld vanuit de financiële uren uit het financiële systeem.

De meerderheid van de zorginstellingen kiest voor "Contracturen", al lijken de "Roosteruren" in de regel beter de ingezette tijd weer te geven.
|-
|Uren netto
|Dit zijn de uren bruto verminderd met de uren zwangerschapsverlof en de onbetaalde uren.
|-
|Uren netto behandelfractie (Inzetbare uren)
|Dit zijn de netto contracturen, optioneel verminderd met de uren die in mindering gebracht moeten worden.
Er is keuze om te verminderen met uren verlof, uren ziekte, verlofrecht, neventaken, uren OR, uren opleiding, etc.
|-
|Niet inzetbare uren
|Dit is de som van alle uren die in mindering zijn gebracht op de bruto uren om tot 'Uren netto behandelfractie' te komen. Dit is dus gelijk aan: 'Uren bruto' - 'Uren netto behandelfractie'.
|-
|Norm productiviteit netto
|Dit veld geeft de productie norm aan voor de betreffende inzetregel.
De productie norm kan op verschillende manieren geconfigureerd worden:

* Als 1 vast percentage van de "Uren netto behandelfractie". Instelbaar door de consultant via een parameter. De standaard waarde van de parameter is 70%.
* Als meerdere vaste percentages afhankelijk van klant specifieke logica. Voorbeeld: als kostenplaats basis GGZ zorg levert, dan 80%, als specialistische zorg geleverd wordt, dan 70%. Het is mogelijk om op één van onderstaande kenmerken, of een combinatie daarvan, een norm te bepalen in beheertabel "Beheer BI Personeel: Normen productiviteit en declarabiliteit":
** Kostenplaats
** Functie
** Medewerker
* Als een waarde die wordt aangeleverd vanuit de bron voor elke individuele inzet van de medewerkers. De inzet is de tewerkstelling van de medewerker op een bepaalde functie en organisatorische eenheid gedurende een bepaalde periode.
|-
|Norm declarabiliteit netto
|Dit veld geeft de declarabiliteit norm aan voor de betreffende inzetregel. De configuratie van deze norm gaat op vergelijkbare wijze als de configuratie voor 'Norm productiviteit netto'.
|-
| rowspan="2" |Overig
|Declarabele uren behandelfractie
|Dit is een variant van het veld "Declarabele uren", gecorrigeerd voor de behandelfractie en de uren netto behandelfractie. Indien de behandelfractie en de uren netto behandelfractie groter zijn dan 0 worden de "Declarabele uren" 1:1 overgenomen in "Declarabele uren behandelfractie". Indien één van beide fracties 0 is worden de "Declarabele uren behandelfractie" op 0 gezet. Iemand die niet productief hoeft te zijn of geen netto inzetbare tijd heeft, hoeft/kan immers geen declarabele uren schrijven.
|-
|Productieve uren behandelfractie
|Dit is een variant van het veld "Productieve uren", gecorrigeerd voor de behandelfractie en de uren netto behandelfractie. Indien de behandelfractie en de uren netto behandelfractie groter zijn dan 0 worden de "Productieve uren" 1:1 overgenomen in "Productieve uren behandelfractie". Indien één van beide fracties 0 is worden de "Productieve uren behandelfractie" op 0 gezet. Iemand die niet productief hoeft te zijn of geen netto inzetbare tijd heeft, hoeft/kan immers geen productieve uren schrijven.
|}

Indien een medewerker een loonverdeling heeft op verschillende kostenplaatsen, dan moeten de productieve en declarabele uren verdeeld worden. Dat kan op 2 manieren:

# Naar rato van de loonverdeling.
# Naar rato van de geschreven tijd.

Zie hieronder bij het scenario "Basis" de uitwerking. Via een parameter kan de gewenste optie geconfigureerd worden.

Via een Beheertabel kan aangeven worden of bepaalde kostenplaatsen niet moeten meetellen (het gaat dan om niet tijdschrijvende kostenplaatsen). Zie hieronder bij het scenario "Niet tijdschrijven" de uitwerking.

[[Bestand:Verdeling uren cliëntgebonden tijd 2.jpg|alt=|rand|geen|omkaderd]]


== Welke keuzes maak ik en hoe configureer ik cliëntgebonden (declarabele) tijd? ==

Het is belangrijk om vooraf de keuze te maken voor <ins>cliëntgebonden tijd</ins> of voor <ins>cliëntgebonden '''declarabele''' tijd</ins>. Alle volgende keuzes dienen met dat uitgangspunt worden genomen.

Stap 1: Bepaal je netto inzetbaarheid. Dit zijn de uren die een zorgverlener beschikbaar heeft zonder de niet inzetbare tijd. Bespreek daarnaast overige basisinstellingen.

* Bereken je netto inzetbaarheid dynamisch door de bruto inzetbaarheid te verminderen met verlof, verzuim, neventaken, etc.
* Zorg ervoor dat de zaken waar voor je wilt corrigeren ook worden opgehaald uit de bron en verwerkt in het personeelsmodel.
* Besluit van te voren of je wilt werken met ZPM indirecte norm tijd.
* Bespreek hoe om te gaan met tijd die geschreven wordt buiten de eigen kostenplaatsen. Bijv: contract op A en B, geschreven tijd op C. Die kan verdeeld worden over A en B via de loonverdeling (contract) of de geschreven uren (realisatie).

Stap 2: Configureer via de beheertabel

* Stel de gemaakte bovenstaande keuzes in via beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit parameters"

Stap 3: Bepaal je normpercentage voor de productie afgezet tegen de netto inzetbaarheid

* Kies een norm die past bij jouw specifieke situatie en behoeften. De norm geeft aan hoeveel uren je verwacht te realiseren. Indien er vooraf veel gecorrigeerd wordt op de netto inzetbaarheid wordt de norm doorgaans hoger ingesteld dan wanneer er niet wordt gecorrigeerd. Bijv. ziekteverzuim kan vooraf voor gecorrigeerd worden via de netto inzetbaarheid of men kan het verwachte gemiddelde ziekteverzuim verdisconteren in de norm.

Stap 4: Configureer via de beheertabel

* Gebruik de beheertabel "Beheer BI Personeel: Normen productiviteit en declarabiliteit" om de norm voor cliëntgebonden uren te configureren. Dit kan worden gedaan op basis van de volgende criteria:
** Medewerker
** Kostenplaats
** Functie
** Combinatie van twee of meer van de bovenstaande criteria
* Als er geen gebruik wordt gemaakt van de beheertabel, zal de norm automatisch teruggaan naar de standaardwaarden die zijn ingesteld in de parameters in beheertabel "Beheer BI Personeel: Declarabiliteit parameters"
* De standaardnorm kan worden aangepast door een consultant.

Stap 5: Specifieke updates op de data (optioneel)

* Indien nodig kunnen er nog specifieke updates worden doorgevoerd op de gegevens. Een voorbeeld hiervan zijn niet-clientgebonden activiteiten die we kunnen tonen als ‘overige tijd’.

Stap 6: Bepaal de behandelfractie. Het is mogelijk om de behandelfractie te beïnvloeden op basis van de volgende criteria:

* Inzet (via per_inzet, o.b.v. bronregistratie of vooraf bepaalde logica): Er kan bijv. in de personeelsdata zijn vastgelegd dat een bepaalde medewerker voor 75% inzetbaar is voor cliëntgebonden activiteiten
* Kostenplaats Productie (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Geschreven productie"): Er kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de kostenplaats waarop de uren zijn geschreven. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.
* Kostenplaats Inzet (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Inzet medewerker"): Er kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de inzet kostenplaats van de medewerker. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.
* Functie (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit functies"): Er kan per functie een afwijkende behandelfractie worden meegegeven. Hierdoor kunnen bepaalde functies worden uitgesloten.

{{VALUECARE}}

Percentage cliëntgebonden tijd GGZ

2023-11-01T08:06:26Z

Sbressers: Instructie configuratie toegevoegd

{{VALUECARE}}

== Inleiding ==
Deze wiki geeft u achtergrond voor de dataset "Personeel productiviteit". Deze dataset wordt gebruikt voor de rapportages rond "Percentage cliëntgebonden (declarabele) tijd GGZ".

== Uitleg ==
Voor de uitleg van het percentage cliëntgebonden tijd is het handig om kennis te hebben van de volgende datasets:
{| class="wikitable"
|+
!Dataset
!Toelichting
|-
|Activiteiten
|Deze dataset bevat alle tijdschrijfactiviteiten, dwz alle contacten met tijdsregistratie, gezien vanuit de CLIENT.
Er zijn verschillende datasets die allemaal starten met Activiteiten: Per financiering is een activiteiten dataset gemaakt.
|-
|Agenda inzet
|Deze dataset bevat alle activiteiten uit de agenda, dwz alle contacten met tijdsregistratie, gezien vanuit de MEDEWERKER.
|-
|Personeel productiviteit
|Deze dataset brengt EPD informatie over geregistreerde cliëntgebonden (en desgewenst niet-cliëntgebonden) uren samen met informatie uit het personeelsysteem.
De EPD informatie komt overeen met de informatie uit de datasets Activiteiten en Agenda inzet PLUS extra logica.
|}

De dataset "Personeel productiviteit" kent de volgende velden:
{| class="wikitable"
|+
!
!Veld
!Toelichting
|-
| rowspan="6" |Declarabele uren
|Declarabele uren direct
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de directe tijd met "Declarabel" = "Ja".
|-
|Declarabele uren indirect
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de indirecte tijd met "Declarabel" = "Ja".
Let wel:

* De indirecte tijd voor de ZVW/FZ (ZPM) wordt gelijke gesteld aan 0. In het ZPM hoeft immers geen tijd geschreven te worden.

* In de berekening later wordt voor ZPM gebruik gemaakt van het veld "Declarabele uren indirect norm ZPM". Dit is de NZA norm tijd.
* Voor niet ZVW/FZ (ZPM) financieringen wordt de geschreven indirecte tijd gebruikt.
|-
|Declarabele uren reistijd
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Activiteiten. En wel de reistijd met "Declarabel" = "Ja".
|-
|Declarabele uren overig
|Dit is de tijd die niet-cliëntgebonden maar wel declarabel is.
|-
|Declarabele uren
|Dit is de optelsom van de velden "Declarabele uren direct", "Declarabele uren indirect", "Declarabele uren reistijd" en "Declarabele uren overig".
|-
|Declarabele uren indirect norm ZPM
|Dit veld komt overeen met het veld "Indirecte tijd (norm)" uit de dataset Activiteiten met "Declarabel" = "Ja".
|-
| rowspan="6" |Productieve uren
|Productieve uren direct
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de directe tijd.
|-
|Productieve uren indirect
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de indirecte tijd.
Let wel: de indirecte tijd voor de ZVW/FZ (ZPM) wordt gelijke gesteld aan 0. In het ZPM hoeft immers geen tijd geschreven te worden.

In de berekening later wordt gebruik gemaakt van het veld "Indirecte tijd (norm)". Dit is de NZA norm tijd.
|-
|Productieve uren reistijd
|Dit is de tijd die overeenkomt met de data uit de dataset Agenda inzet. En wel de reistijd.
|-
|Productieve uren overig
|Dit is de tijd die niet-cliëntgebonden maar wel productief is.
|-
|Productieve uren
|Dit is de optelsom van de velden "Productieve uren direct", "Productieve uren indirect", "Productieve uren reistijd" en "Productieve uren overig".
|-
|Productieve uren indirect norm ZPM
|Dit veld komt overeen met het veld "Indirecte tijd (norm)" uit de dataset Activiteiten.
|-
| rowspan="7" |Contracturen
|Contracturen bruto
|Dit zijn de bruto contracturen uit het HR systeem. Per inzetregel wordt een record aangemaakt (je ziet dus de loonverdeling).
|-
|Contracturen netto
|Dit zijn de bruto contracturen verminderd met de uren zwangerschapsverlof en de onbetaalde uren.
|-
|Contracturen netto berekening
|Dit veld legt uit hoe de berekening van bruto naar netto precies plaatsvindt.
Voorbeeld: Bruto uren - Zwangerschapsverlof - Ouderschapssverlof - Geboorteverlof - Onbetaald verlof + Verlofsparen
|-
|Contracturen netto behandelfractie
|Dit zijn de netto contracturen, optioneel verminderd met de uren die in mindering gebracht moeten worden.
Er is keuze om te verminderen met: uren verlof, uren ziekte, verlofrecht, neventaken, uren OR, uren opleiding, etc.
|-
|Contracturen netto behandelfractie berekening
|Dit veld legt uit hoe de berekening van netto naar netto behandelfractie precies plaats vindt.
Voorbeeld: Productieffractie * (Netto uren - Gecorrigeerde OR uren - Gecorrigeerde opleidings uren)
|-
|Behandelfractie
|Met behandelfractie wordt de fractie bedoeld dat een medewerker werkelijk kan behandelen op de betreffende inzetregel.
Voorbeeld: behandelaar behandelt 50% en is 50% coördinator van zijn team, dan is de fractie 0,5.

Let wel:

* Daarnaast worden correcties toegepast voor niet registrerende kostenplaatsen, niet registrerende functies, etc. Via Beheertabellen kan dit worden ingericht.

* Als laatste wordt er een correctie toegepast voor niet behandelaren en niet tijdschrijvers. Vaak wordt uit het HR systeem niet duidelijk of een medewerker een behandelaar is of niet. Er wordt dan gekeken of de medewerker de afgelopen 3 maanden tijd heeft geschreven. Zo nee, dan wordt de fractie op 0 gezet.
|-
|Behandelfractie toelichting
|Dit veld legt uit hoe de berekening van de behandelfractie tot stand komt.
Voorbeeld: Medewerker heeft productieve tijd geschreven binnen de afgelopen 3 maanden van deze datum; Er geldt een fractie 1 productief op kostenplaats 12901;
|-
| rowspan="6" |Uren
|Uren bruto
|ValueCare biedt de mogelijkheid om in de noemer van de productiviteit/declarabiliteit berekening gebruik te maken van de contracturen, de roosteruren of de financiële uren.

* Indien gekozen voor "Contracturen" is dit veld een kopie van het veld "Contracturen bruto".
* Indien gekozen voor "Roosteruren" wordt dit veld gevuld vanuit de roosteruren uit het roostersysteem.
* Indien gekozen voor "Financiële uren" wordt dit veld gevuld vanuit de financiële uren uit het financiële systeem.

De meerderheid van de zorginstellingen kiest voor "Contracturen", al lijken de "Roosteruren" in de regel beter de ingezette tijd weer te geven.
|-
|Uren netto
|Dit zijn de uren bruto verminderd met de uren zwangerschapsverlof en de onbetaalde uren.
|-
|Uren netto behandelfractie (Inzetbare uren)
|Dit zijn de netto contracturen, optioneel verminderd met de uren die in mindering gebracht moeten worden.
Er is keuze om te verminderen met uren verlof, uren ziekte, verlofrecht, neventaken, uren OR, uren opleiding, etc.
|-
|Niet inzetbare uren
|Dit is de som van alle uren die in mindering zijn gebracht op de bruto uren om tot 'Uren netto behandelfractie' te komen. Dit is dus gelijk aan: 'Uren bruto' - 'Uren netto behandelfractie'.
|-
|Norm productiviteit netto
|Dit veld geeft de productie norm aan voor de betreffende inzetregel.
De productie norm kan op verschillende manieren geconfigureerd worden:

* Als 1 vast percentage van de "Uren netto behandelfractie". Instelbaar door de consultant via een parameter. De standaard waarde van de parameter is 70%.
* Als meerdere vaste percentages afhankelijk van klant specifieke logica. Voorbeeld: als kostenplaats basis GGZ zorg levert, dan 80%, als specialistische zorg geleverd wordt, dan 70%. Het is mogelijk om op één van onderstaande kenmerken, of een combinatie daarvan, een norm te bepalen in beheertabel "Beheer BI Personeel: Normen productiviteit en declarabiliteit":
** Kostenplaats
** Functie
** Medewerker
* Als een waarde die wordt aangeleverd vanuit de bron voor elke individuele inzet van de medewerkers. De inzet is de tewerkstelling van de medewerker op een bepaalde functie en organisatorische eenheid gedurende een bepaalde periode.
|-
|Norm declarabiliteit netto
|Dit veld geeft de declarabiliteit norm aan voor de betreffende inzetregel. De configuratie van deze norm gaat op vergelijkbare wijze als de configuratie voor 'Norm productiviteit netto'.
|-
| rowspan="2" |Overig
|Declarabele uren behandelfractie
|Dit is een variant van het veld "Declarabele uren", gecorrigeerd voor de behandelfractie en de uren netto behandelfractie. Indien de behandelfractie en de uren netto behandelfractie groter zijn dan 0 worden de "Declarabele uren" 1:1 overgenomen in "Declarabele uren behandelfractie". Indien één van beide fracties 0 is worden de "Declarabele uren behandelfractie" op 0 gezet. Iemand die niet productief hoeft te zijn of geen netto inzetbare tijd heeft, hoeft/kan immers geen declarabele uren schrijven.
|-
|Productieve uren behandelfractie
|Dit is een variant van het veld "Productieve uren", gecorrigeerd voor de behandelfractie en de uren netto behandelfractie. Indien de behandelfractie en de uren netto behandelfractie groter zijn dan 0 worden de "Productieve uren" 1:1 overgenomen in "Productieve uren behandelfractie". Indien één van beide fracties 0 is worden de "Productieve uren behandelfractie" op 0 gezet. Iemand die niet productief hoeft te zijn of geen netto inzetbare tijd heeft, hoeft/kan immers geen productieve uren schrijven.
|}

Indien een medewerker een loonverdeling heeft op verschillende kostenplaatsen, dan moeten de productieve en declarabele uren verdeeld worden. Dat kan op 2 manieren:

# Naar rato van de loonverdeling.
# Naar rato van de geschreven tijd.

Zie hieronder bij het scenario "Basis" de uitwerking. Via een parameter kan de gewenste optie geconfigureerd worden.

Via een Beheertabel kan aangeven worden of bepaalde kostenplaatsen niet moeten meetellen (het gaat dan om niet tijdschrijvende kostenplaatsen). Zie hieronder bij het scenario "Niet tijdschrijven" de uitwerking.

[[Bestand:Verdeling uren cliëntgebonden tijd 2.jpg|alt=|rand|geen|omkaderd]]


== Welke keuzes maak ik en hoe configureer ik cliëntgebonden (declarabele) tijd? ==

Het is belangrijk om vooraf de keuze te maken voor <ins>cliëntgebonden tijd</ins> of voor <ins>cliëntgebonden '''declarabele''' tijd</ins>. Alle volgende keuzes dienen met dat uitgangspunt worden genomen.

Stap 1: Bepaal je netto inzetbaarheid. Dit zijn de uren die een zorgverlener beschikbaar heeft zonder de niet inzetbare tijd. Bespreek daarnaast overige basisinstellingen.

* Bereken je netto inzetbaarheid dynamisch door de bruto inzetbaarheid te verminderen met verlof, verzuim, neventaken, etc.
* Zorg ervoor dat de zaken waar voor je wilt corrigeren ook worden opgehaald uit de bron en verwerkt in het personeelsmodel.
* Besluit van te voren of je wilt werken met ZPM indirecte norm tijd.
* Bespreek hoe om te gaan met tijd die geschreven wordt buiten de eigen kostenplaatsen. Bijv: contract op A en B, geschreven tijd op C. Die kan verdeeld worden over A en B via de loonverdeling (contract) of de geschreven uren (realisatie).

Stap 2: Configureer via de beheertabel

* Stel de gemaakte bovenstaande keuzes in via beheertabel "Beheer BI Personeel: Declarabiliteit parameters"

Stap 3: Bepaal je normpercentage voor de productie afgezet tegen de netto inzetbaarheid

* Kies een norm die past bij jouw specifieke situatie en behoeften. De norm geeft aan hoeveel uren je verwacht te realiseren. Indien er vooraf veel gecorrigeerd wordt op de netto inzetbaarheid wordt de norm doorgaans hoger ingesteld dan wanneer er niet wordt gecorrigeerd. Bijv. ziekteverzuim kan vooraf voor gecorrigeerd worden via de netto inzetbaarheid of men kan het verwachte gemiddelde ziekteverzuim verdisconteren in de norm.

Stap 4: Configureer via de beheertabel

* Gebruik de beheertabel "Beheer BI Personeel: Normen productiviteit en declarabiliteit" om de norm voor cliëntgebonden uren te configureren. Dit kan worden gedaan op basis van de volgende criteria:
** Medewerker
** Kostenplaats
** Functie
** Combinatie van twee of meer van de bovenstaande criteria
* Als er geen gebruik wordt gemaakt van de beheertabel, zal de norm automatisch teruggaan naar de standaardwaarden die zijn ingesteld in de parameters in beheertabel "Beheer BI Personeel: Declarabiliteit parameters"
* De standaardnorm kan worden aangepast door een consultant.

Stap 5: Specifieke updates op de data (optioneel)

* Indien nodig kunnen er nog specifieke updates worden doorgevoerd op de gegevens. Een voorbeeld hiervan zijn niet-clientgebonden activiteiten die we kunnen tonen als ‘overige tijd’.

Stap 6: Bepaal de behandelfractie. Het is mogelijk om de behandelfractie te beïnvloeden op basis van de volgende criteria:

* Inzet (via per_inzet, o.b.v. bronregistratie of vooraf bepaalde logica): Er kan bijv. in de personeelsdata zijn vastgelegd dat een bepaalde medewerker voor 75% inzetbaar is voor cliëntgebonden activiteiten
* Kostenplaats Productie (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Geschreven productie"): Er kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de kostenplaats waarop de uren zijn geschreven. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.
* Kostenplaats Inzet (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit kostenplaatsen - Inzet medewerker"): Er kan per kostenplaats een afwijkende behandelfractie worden meegegeven voor de inzet kostenplaats van de medewerker. Hierdoor kunnen bepaalde kostenplaatsen worden uitgesloten.
* Functie (beheertabel "Beheer BI Personeel: Productiviteit & Declarabiliteit functies"): Er kan per functie een afwijkende behandelfractie worden meegegeven. Hierdoor kunnen bepaalde functies worden uitgesloten.

{{VALUECARE}}